经国家发展计划委员会计经调[2002]615号文件批准，2002年中国金茂(集团)股份有限公司企业债券于2002年4月28日正式发行。

　　本期债券发行规模10亿元人民币,为10年期固定利率品种，年利率4.22%,每年付息一次，到期一次还本，信用级别为AAA。本期债券采用实名记帐方式发行，使用中央国债登记结算有限公司统一印制的托管凭证。发行期为20个工作日。

　　本期债券的发行人——中国金茂(集团)股份有限公司成立于1993年，由中国化工进出口总公司、中国粮油食品进出口(集团)有限公司、中国五金矿产进出口总公司等13家外贸专业总公司和上海市外贸投资开发公司(现名东方国际集团股份有限公司)共同出资组建，现有注册资本26.35亿元人民币，公司主营业务为酒店经营、写字楼租售和旅游观光。截至2001年底，公司总资产为55.61亿元人民币，息税前利润近2.6亿元人民币，净利润0.49亿元。公司本此发债所筹资金全部用于调整企业负债结构和工程尾款。

　　本期债券由主承销商中信证券股份有限公司组织的承销团在全国范围内公开发售。

　　本期债券是2002年获准发行的第一支企业债券，并且首次由商业银行提供担保，开创了企业债券担保的新形式。

　　本期债券具有较高的投资价值，主要理由是：

　　1、发行人经营状况良好。个子主营的金茂大厦运营状况良好，大厦出租率高，经营收入和现金流稳定增长，2001年公司主营业务收入10.13亿元人民币。此外，金茂大厦已成为上海的标志性建筑。优良的有形和无形资产为本期债券的偿还提供了保证。

　　2、本期债券由中国建设银行上海分行提供不可撤销担保。这是国内第一只由商业银行提供不可撤销担保的企业债券。债券到期时，发行人如不能全部兑付债券本息，担保人将主动承担担保责任。这将为本期债券到期按时足额兑付提供强有力的保障。

　　3、债券的发行将为企业带来良好的效益。目前企业流动负债和利息费用偏高，通过发行本期债券可以改变企业债务结构，降低财务成本，减轻利息负担，从而提高企业的利润。

　　4、票面利率高。自2月21日降息后，市场利率水平普遍下调。目前，银行1年期存款利率仅为1.98%，年初以来的历次国债招投标利率也呈明显的下降趋势；交易所现券市场的国债平均收益率约为2.41%，企业债的平均收益率约为3.41%。因此本期债券4.22%的票面利率对投资者具有较大的吸引力。

　　5、流动性好。本期债券发行结束后，持有人可按照有关规定进行债券的转让、挂失和抵押。同时发行人已承诺，在本期债券发行结束后将尽快申请在证券交易所上市交易。

　　债券发行仪式于2002年4月28日在北京钓鱼台国宾馆举行。

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