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总额7亿面值100元年利率1.2％期限5年
晨报讯(记者郭彧)燕京啤酒集团昨天向记者透露，经过中国证监会批准，燕京啤酒明天将发行7亿元的可转让公司
债券，而募集来的资金则主要用于生产技术改造和对外埠啤酒企业的收购，以及与啤酒相关的新建项目。
此次债券发行数量为700万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张100元。债券期限为5年，年利率1.2
％，每年付息一次。发行采取原社会公众股股东优先认购，余额及原社会公众股股东放弃部分采用网下向机构投资者发售和上
网定价发行相结合的方式进行。该债转股发行一年后就可以由投资者自由选择转换成为股票，初始转股价格为每股10.59
元。而中信证券股份有限公司则成为此次燕啤可转让公司债券的主承销商。
燕京啤酒集团党委副书记丁广学对记者表示，他们此次发行可转让公司债券募集来的资金主要用于精品啤酒扩建改造
工程、无醇啤酒技改项目等啤酒的生产技术改造，以及对山东三孔、莱州和内蒙古的赤峰、江苏的常熟等外埠啤酒企业的收购
，以进一步扩大公司在全国啤酒市场的占有率，提高公司产品的全国市场占有率。
据悉，此次发行的“可转换公司债券”是介于普通债券与普通股票之间的一种混合型金融衍生产品，是一种附有认股
权的债券，兼有公司债券和股票的双重特征。
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