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中国最大的啤酒酿造商青岛啤酒股份有限公司(600600)和世界最大的啤酒酿造商安海斯-布希公司(百威啤
酒制造商，简称AB公司)日前正式签署战略性投资协议。按照协议，青岛啤酒将向AB公司分三次发行总金额为1.82亿
美元(约合14.16亿港币)的定向可转换债券，并在七年内全部转换成股权，AB公司在青岛啤酒的股权比例将从目前的
4.5％增加到9.9％，再到20％，并最终达到27％(所有的增持均为H股)，成为青岛啤酒第二大股东。这是国内上
市公司首次采用成熟资本市场企业并购的先进模式，改变了国内企业大多是现金收购的方式。
作为最大的外资股股东，AB公司将向青啤提供资金、技术和管理等资源。向AB公司发行可转换债券获得的资金，
青岛啤酒将用于改造现有的酿造设备、建设新厂以及未来之收购。股权转让之后，青岛市国有资产管理办公室仍为青岛啤酒的
第一大股东，并在该债券全部转换成股权后持有青岛啤酒30.56％的股权。
据悉，我国已成为世界第二大啤酒市场，啤酒生产量达到2200万千升以上，并以平均每年6％的速度增长。目前
青啤占有中国啤酒市场12.8％的份额。作为国内最大的啤酒生产商，青岛啤酒经过前几年的大规模购并和建设，已基本完
成了在中国市场的战略布局，在全国十七个省市拥有啤酒生产厂，其产品占据了中国经济最发达的北京、上海、广东、山东、
陕西、江苏和福建等地的市场制高点。其旗舰品牌———青岛啤酒是中国啤酒第一品牌。
安海斯-布希公司拥有的百威品牌是世界销量第一的啤酒品牌，在世界上10个国家生产，行销80多个国家。安海
斯-布希公司2001年总销售额(包括其合资伙伴的部分销售)为150亿美元，销量达1460万千升，占全球啤酒市场
11％的份额；2002年上半年销售额为78.2亿美元，销量达755万千升。
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