雅戈尔可转债受欢迎程度令人瞠目结舌，有效申购资金高达1592.7亿元，几乎可以与以前的新股认购相提并论
，创下可转债发行史上申购资金新纪录。受此消息刺激，雅戈尔上涨，同时，再融资概念的相关投资品种纷纷上扬：钢钒转债
、万科转债等顺势发力，罗顿发展、韶钢松山等也表现不俗。
随着可转债一、二级市场全面升温，据消息灵通人士透露，下一只将要发行的可转债
在场外事先协定的价格已攀升至
102元左右。但就在去年底，可转债发行市场还愁云密布，为何转眼就艳阳高照呢？
对此，长城证券债券业务部总经理侯儒波表示，市场上的充裕资金在可转债中寻找新盈利模式是最直接因素。他认为
，在去年5月开始实行新股市值配售后，从一级市场撤出的庞大资金迫切需要新的投资机会，可转债经过前期调整后恰好以低
风险特点迎合了其需求。从这次雅戈尔转债吸引的投资者来看，多达425家各类机构确实有强烈的投资需求。
本次发行的主承销商国信证券投行资本市场部负责人安景川认为，承销商的作用进一步凸显。一方面，承销商与发行
人高度重视投资者关系管理。本次发行通过开展系列投资者关系工作，雅戈尔获得了市场投资者、分析员、专业财经媒体等各
方的认可。另一方面，承销商运用了证券整合营销。在本次发行中，确定了“结合中国证券市场和雅戈尔实际情况，以机构投
资者为主要目标，不同层次投资者制定相应策略，扩大市场影响”的营销推介策略，运用证券整合营销原理，积极引导投资者
关注雅戈尔，激发其申购热情。
全景财经
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