最近中国家电协会信息部就全球冰箱行业发展变局、跨国公司在中国的战略变化及中国冰箱业竞争特点等问题作出了专门的研究分析。

　　该分析指出，在众多产业中，家电业属于成熟度较高、比较典型的全球化产业。具体到电冰箱行业，其传统的制造基地有日本、美国、意大利及德国等，到目前为止，这些国家的生产基地都已实现了大规模的产业转移。在产业转移的过程中，中国电冰箱行业在全球的地位越来越重要。全球冰箱生产基地转移三部曲

　　中国家电协会的研究认为，在不同的历史时期，电冰箱生产基地转移的原因也不尽相同。从近10年来看，可以按原因的不同将电冰箱生产基地的转移分成三个阶段。

　　第一阶段是指20世纪90年代中期，其转移的主要原因是开辟新的市场。在90年代初期，冰箱业内的跨国公司主要开拓的市场方向是发达国家。而进入90年代中期后，冰箱业的生产基地的开拓方向发生了新的变化。在这一时期，跨国公司大规模开拓新兴市场，目标主要是东欧、拉美国家及中国。

　　第二阶段为20世纪末到21世纪初，主要的驱动利益是追求低成本，生产基地的转移则体现出趋向于向低制造成本的国家与地区转移的规律。在这一阶段，中国的地位日渐突出。在跨国公司的眼中，中国的价值在于中国的市场潜力、丰富且廉价的劳动力资源以及良好的配套基础。

　　第三阶段发生在当前，其转移的目的在于避开贸易壁垒。随着世界经济日趋全球化，各国市场的贸易保护手段不断升级。在这样的背景下，一些跨国公司把转移生产基地作为避开贸易壁垒的重要手段。例如，LG为进入北美、欧盟及东盟市场，将新辟的生产基地确定为巴西、土耳其及泰国。分析其中的原因，我们可以看出，在巴西建生产基地，既可减去当地42％的关税，又能避开进入北美市场的壁垒；土耳其是欧盟成员，LG在土耳其建厂就可以更自由地进入保护意识非常强的欧盟市场；而在泰国建厂，就可以以东盟成员国的身份，避开高进口关税，以更具竞争力的价格进入极具潜力且迅速成长的东盟与南亚市场。跨国公司中国战略变化

　　在电冰箱生产基地的转移过程中，中国正在成为全球的电冰箱产品的制造基地，几乎所有的电冰箱业的跨国公司都以不同的形式进入到中国。中国家电协会的研究表明，这些跨国公司不但把中国看作其全球的生产基地，也把中国当成了一个电冰箱产品主要的销售市场。为此，这些电冰箱主要供应商在中国使用了如下战略手段。

　　一是由电器制造商转变为电器供应商。这种转变的典型代表是GE。在全球制造业能力过剩、利润水平日益下降的趋势中，GE进行产业结构调整，其主要的获利手段不再是制造业，而是其全球销售渠道和强大的世界品牌优势。它采取业务外包的方式从中国、韩国以及日本寻找最合适的对象大量采购产品供应给自己全球销售渠道。

　　二是成为完全本土化、中国化的制造企业。在这一战略转变的过程中，近年来最为明显的特征是：诸多跨国公司的本土化战略由制造环节延伸至研发与设计领域，松下、日立、东芝、LG及三星纷纷在中国设立研发中心。另外，为适应中国市场的需求，跨国公司的本土化策略还从制造延伸至销售流通环节。

　　三是为提高产品的价格竞争能力，从零部件设计与采购入手降低制造成本。相对于在中国扩大生产能力，开设采购中心往往不太引人注意，但跨国公司并没有忽视中国的零部件配套能力，大批世界级的跨国公司都先后在中国设立了采购中心，使之成为其改善成本结构、提高价格竞争力的重要手段。例如，GE家电集团全球采购的1/3是在中国完成，而惠而浦、伊莱克斯、飞利浦及开利等企业也先后在中国设立了全球采购中心。

　　四是差异化战略。面对中国市场价格竞争日益激烈的局面，所有的跨国公司在中国市场上都采取了差异化战略。如日本及韩国的公司在中国市场尚未成熟时，把中国当作其全球的生产基地，向欧美市场输出高端产品。而一旦中国市场趋于成熟，这些高端产品又可以马上用于占领中国市场。

　　五是控制核心技术与核心部件。电冰箱产品的核心部件是压缩机。到目前为止，全球最大的两家冰箱压缩机集团———伊莱克斯集团的扎努西公司和巴西恩布拉科（惠而浦拥有股份）等始终保持着高效压缩机核心技术的领先地位。中资企业冰箱压缩机特别是高效压缩机的开发设计能力仍然薄弱。如不考虑进口因素，扎努西、恩布拉科，加上松下与LG电子，外资公司在中国制造的冰箱压缩机市场份额合计已接近40％；若考虑到进口因素，则跨国公司在中国冰箱压缩机的市场份额已超过51％。中国冰箱行业竞争特点

　　在这样的背景下，中国电冰箱行业呈现出如下几种竞争特点。

　　一是产业的日趋分散性与同质化。从表面来看，中国的电冰箱行业的集中度相对平稳，但随着近年来外资企业的快速扩张以及产业竞争队列的不断变化，集中度（前5家企业的比重）正在出现持续下降的趋势，前5家企业所占市场份额已由1998年的73％下降到2002年的65％。

　　另外，由于除少数企业外，多数中资企业的技术开发水平仍然相对较低，追随与模仿的比重仍然很高，导致中国的电冰箱市场不仅产品结构趋同，产品的性能与外观的趋同性也都很强。

　　二是中国电冰箱行业孕育着新一轮的分化与整合。除了前5家企业的市场份额逐步缩小、外资企业在中国冰箱市场的竞争力日渐增强外，还有另外一支改变行业结构的力量，那就是美的、TCL及海信等著名家电企业陆续进入冰箱市场。另外，随着优势企业市场份额的进一步扩大，弱势品牌在市场上的生存空间越来越小，“品牌厂”与“OEM厂”的分化在冰箱业日趋明显。目前一些厂家基本成为了OEM生产商，他们的品牌正在逐步淡出市场。

　　三是产权结构以及高层领导团队变动日趋频繁。2002年以来，电冰箱业高层变化频繁。中资企业中，一些企业中创业时期的企业家相继退位，高层领导团队也出现变化。在外资企业中，西门子、惠而浦以及伊莱克斯在中国的高层领导也都有所调整。

　　四是价格成为重要的竞争手段。据消费市场调查表明，质量和价格是消费者购买电冰箱产品时首先考虑的两个因素。目前，电冰箱的价格仍呈逐年下降的趋势。

　　五是对海外市场的依赖性逐年增大。在内销市场低迷的情况下，面向国际市场的出口无疑成为电冰箱厂的重要出路。据统计，自1993年以来的9年中，我国冰箱出口以平均35.2％的速度增长，到2002年，我国电冰箱出口达到610万台。目前，中国已成为全球的小型冰箱的制造中心，而在较大容量冰箱上，中国也正在成为东亚地区的制造中心。但随着中国制造业在全球市场地位的不断提高，中国家用电器出口高速增长，关税及各种非关税壁垒正在成为中国电冰箱产品出口的障碍。例如，东盟对区域外的进口产品征收15％~20％的关税，而巴西市场的平均关税达42％。而在非关税壁垒方面，针对中国产品的反倾销手段及各种技术壁垒越来越成为中国家电出口的拦路虎。

　　（来源：■大军）