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中海油宣布并购优尼科(图)


http://www.sina.com.cn 2005年06月23日00:10 金羊网-羊城晚报
  已向对方发出要约并谋求共识现金出价每股67美元计185亿美元比竞争对手雪佛龙高15亿美元

  据新华社今天上午消息 中国海洋石油有限公司(简称中海油)收购美国优尼科石油公司今天迈出了决定性的一步。记者今晨从中海油获悉:中海油23日宣布向优尼科公司发出要约,以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。

  此前,美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称,以6月21日雪佛龙公司收市价计算,中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。

  中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出,此要约是善意之举,并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。

  中海油表示,相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位,并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上,石油和天然气储量将增加近80%,达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡,即石油储量约占53%,天然气储量约占47%。

  中海油介绍说,本次交易融资结构其具体资金来源包括:中海油自有现金30余亿美元;高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款,预计待交易完成时或完成后短期内,这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资;中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款,预计待交易完成时或完成后短期内,这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资;中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款,金额为45亿美元,本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理;中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资,这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。

  中海油承诺将优尼科优秀的管理团队和员工完全纳入合并后的公司。

  业界人士认为,如果中海油并购优尼科公司成功,这将是迄今为止中国企业在海外的最大一笔并购业务,这也有望大大提升中海油在能源市场中的话语权。
中海油宣布并购优尼科(图)
上图:中海油总公司“海洋石油112”号资料照片 新华社发

  链接:中海油与优尼科

  中国海洋石油有限公司于1999年8月在香港注册成立。并于2001年2月27日和28日分别在纽约证券交易所(股票代码:CEO)和香港联合交易所(股票代码:0883)挂牌上市。2001年7月,公司股票入选恒生指数成分股。

  中海油集团是中国最大的海上石油和天然气生产商,也是世界最大的独立油气勘探及生产集团之一。公司主要业务为勘探、开发、生产和销售海上石油和天然气。截至2004年12月31日,中海油公司拥有2.524名员工,总资产约为941亿元人民币。

  另据了解,有一百多年历史的优尼科公司(UnocalCorporation),有美国第九大石油公司之称,在纽约交易所上市(股票代码:UCL)。优尼科公司在亚洲的印度尼西亚、泰国、孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目。近年来由于经营不善等原因导致连年亏损,并申请破产,挂牌出售。资料显示,优尼科公司目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区,优尼科60%的储量是天然气(绝大部分位于亚洲)。

  (日京/编制)

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