新华网北京6月23日电（记者张旭东）中国海洋石油有限公司（简称中海油）收购美国优尼科石油公司23日迈出了决定性的一步。新华社记者23日早晨从中海油获悉：中海油23日宣布向优尼科公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。 此前，美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称，以6月21日雪佛龙公司收市价计算，中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出
，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。
中海油表示，相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。
中海油介绍说，本次交易融资结构其具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。
据介绍，中海油已收到高盛，摩根大通，中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。高盛(亚洲)有限责任公司和摩根大通证券（亚太）有限公司是中海油在本次交易中的项目顾问。同时，洛希尔父子公司协助董事会的独立非执行董事对此次交易进行了评估。（完）（责任编辑:廖敏）
