中海油欲全现金并购美优尼科

　　中海油欲全现金并购美优尼科中海油已向优尼科公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购，总价值约185亿美元

　　中国海洋石油有限公司（简称中海油）收购美国优尼科石油公司23日迈出了决定性的一步。新华社记者23日早晨从中海油获悉：中海油23日宣布向优尼科公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。

　　此前，美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称，以6月21日雪佛龙公司收市价计算，中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。

　　中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。

　　中海油管理层23日表示，按照通常的国际收购项目估计，此次并购优尼科公司的时间可能将会持续2至3个月。而并购未来详情尚不好预测。

　　中海油介绍说，本次交易融资结构其具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。

　　据介绍，中海油已收到高盛，摩根大通，中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。

　　并购成功后——展望中海油产量将增一倍以上

　　中国海洋石油有限公司23日宣布收购美国优尼科石油公司时表示，两家公司互补的优势将使合并后集团的能力大大提升，预计将使中海油的产量增长一倍以上，并使其储量提高近80%。

　　业界人士认为，如果中海油并购优尼科公司成功，这将是迄今为止中国企业在海外的最大一笔并购业务，这也有望大大提升中海油在能源市场中的话语权。

　　据介绍，优尼科60%的储量是天然气(绝大部分位于亚洲)。中海油目前35%的储量是天然气；预计合并后的公司的油、气储量将更为均衡，石油将约占53%，天然气将约占47%。

　　并购成功后——承诺力求保留优尼科大部员工

　　中海油在其要约函中已做出保证：中海油愿意延续优尼科的市场和销售手段，实现优尼科在美国本土生产的全部或绝大部分石油与天然气在美国市场上销售；中海油将力求保留优尼科的绝大部分员工，包括在美国的员工；中海油希望并会竭力说服优尼科的行政管理人员和运营管理人员加入合并后公司的管理团队；中海油将接受并同意优尼科与联邦贸易委员会最近就新配方汽油专利权问题达成的解决条款；中海油有信心可以获得埃克松——弗洛里奥修正案的批准。

　　作者：据新华社6月23日电