中海油出价每股67美元全现金并购美国优尼科石油公司 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年06月24日10:38 桂龙新闻网-玉林日报 | ||||||||
据新华社北京6月23日电(记者张旭东)中国海洋石油有限公司(简称中海油)收购美国优尼科石油公司23日迈出了决定性的一步。新华社记者23日早晨从中海油获悉:中海油23日宣布向优尼科公司发出要约,以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。 此前,美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称,以6月21日雪佛龙
中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出,此要约是善意之举,并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。 中海油表示,相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位,并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上,石油和天然气储量将增加近80%,达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡,即石油储量约占53%,天然气储量约占47%。 中海油介绍说,本次交易融资结构其具体资金来源包括:中海油自有现金30余亿美元;高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款,预计待交易完成时或完成后短期内,这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资;中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款,预计待交易完成时或完成后短期内,这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资;中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款,金额为45亿美元,本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理;中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资,这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。 来源:玉林日报 责编:宋建洲 | ||||||||