雨润发布招股说明书 祝义才身价有望达到30亿

　　【龙虎网讯】昨天，负责雨润香港上市公关事宜的香港伟达向晨报发来邮件，正式发布了雨润即将在香港上市的消息。根据雨润的招股说明书显示，此次正式招股，雨润计划共发行约4．161亿股，国际配售和公开发行各占90％和10％，招股价区间为每股2．85港元至3．7港元，相当于11倍至14倍预测市盈率，共集资11．86亿—15．39亿港元。该股将最早于本月23日、最晚不超过26日定价，10月3日在主板上市，高盛和国泰君安为此次上市保荐人。

　　香港伟达的有关人士向记者表示，虽然雨润的招股推荐活动从上周开始就已经在香港、新加坡、美国和欧洲紧锣密鼓地展开，但对于公司来说，依然处在静默期，不能对外透露消息，直到本周开始，才可正式开始新闻发布。

　　招股说明书显示，祝义才将成为雨润上市后的最大赢家，他将通过在英处女群岛注册的willieHoldings，持有雨润上市公司53．47％的股权(祝义才持有WillieHoldings93．41％的股权，而其夫人吴学琴女士持有该公司6．59％的股权)，如果以招股价3．7港元计算，祝义才夫妻持有的748158900股市值将超过27亿元港币，折合人民币将接近30个亿。

　　作为雨润的掌门人，祝义才显然对雨润所从事的食品行业非常看好，不仅募股资金将投入该行业扩大生产，雨润还与部分战略投资者之间签订了一份“对赌”协议。招股书显示，部分战略投资者获得一定比例的认沽期权，如果雨润今年盈利未能达到2．592亿元，战略投资者有权要求大股东以溢价20％的价格赎回所持股份。

　　在雨润上市后，战略股东高盛持股比例为6．75％。鼎晖投资及新加坡政府投资公司持股比例分别为3．65％及3．46％(未计算行使超额配股权部分)。