【南京日报报道】（记者 于世卿）今天上午10点整，中国雨润（1068．HK）将在香港联交所主板正式挂牌上市。而雨润集团创始人、董事长祝义才也借雨润上市，身价进一步增至30多亿元，同时“雨润系”的版图已从南京中商（600280．SH）、东成控股（0735．HK），扩充至包括中国雨润在内的3家上市公司。
据雨润集团有关负责人介绍，中国雨润此次发行约4．16亿股，国际配售和公开发行各
占90％和10％，股价为每股3．7港元，发行市盈率为14．6倍，共集资15．44亿港元。在雨润新股发行期间，香港零售部分超额认购156倍，国际认购部分超额认购21倍，认购总金额近80亿美元。包括FidelityManagement、JardineFlemming、Robeco等世界著名的投资银行、股票基金以及李嘉诚、郑裕彤、刘銮雄等香港富豪争相下单。
在雨润上市后，大股东WillieHoldings（祝义才持有该公司93．41％的股权）持股比例为53．47％，战略股东高盛持股比例为6．75％。鼎晖投资及新加坡政府投资公司持股比例分别为3．65％及3．46％（未计算行使超额配股权部分）。上述股份设有禁售期，大股东所持股份禁售期为两年，战略股东的股份禁售期为半年至1年。
此次上市过程中，中国雨润再次“棋出险招”，与部分战略投资者之间签订了一份“博弈”协议。招股书显示，部分战略投资者获得一定比例的认沽期权，如果雨润今年盈利未能达到2．592亿元，战略投资者有权要求大股东以溢价20％的价格赎回所持股份。
从雨润目前的盈利状况来看，雨润胜算较大。资料显示，雨润去年全年及今年一季度盈利分别为1．69亿元及9424．9万元，毛利率分别为14．6％及15．2％。祝义才此前曾预期，雨润今年全年的纯利将不少于3．35亿元，较去年增长逾1倍，派息率将不少于纯利的25％，将远远超过外资股东的要求。
中国雨润上市后，年仅40岁的祝义才身价倍增，将达到30多亿元。除了早已拥有的香港上市公司东成控股和A股市场的南京中商，祝义才已经怀抱3家上市公司，“雨润系”已初具规模。
(编辑 暴雪)
