浙江房企首次在香港主板上市

　　昨日，绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”或“公司”；香港联合交易所代号：3900) 成功实现在香港联交所挂牌上市。作为我省首家登陆香港主板的房地产企业，绿城中国首日开市价报8.70元，收市价报8.75元，较招股价8.22元高6.44%，其中最低价8.65元，最高价8.90元，市盈率14.68，成交额5.73361850亿元，成交量 6577.7500万股。

　　绿城中国初次公开发行在全球共发行324675500股，当中包括298701500股新股份，

以及25974000股由现有股东出售的现有股份。按发售价8.22港元计算，总集资额达26.63亿港元。若超额配售权被行使，绿城中国将额外发行最多48701000股新股。

　　在国家宏观调控政策接连出台、银行信贷紧缩的大背景下，绿城中国的IPO却一路顺畅。在国际配售环节，获得了新加坡淡马锡、美国老虎基金、创投基金美国华平投资三大基金入股，在香港公开发售环节，绿城中国更是获得10.05倍的超额认购。据绿城中国的公布披露，有1041名散户认购1手（500股）绿城，但只有625名散户获分股票，申请一手的中签率为60.04%，散户要认购四手才可稳获一手绿城。认购总额500万元以上的散户有201名。最大手笔的2名散户，均认购了1623.4万股（约3.25万手），其中一名仅可获115.9万股，另一名则多获配售1手。

　　绿城迈向资本市场之路始于2005年。2006年年初，绿城通过配售可转换债券和股本成功引进以摩根大通和STARK INVESTMENT组成的国际财团，共募集资金1.5亿美元。此举不但显著提升了绿城的资本实力，更为绿城加快国际化进程，走向国际资本市场打下了坚实的基础。

　　绿城董事会主席宋卫平先生表示：通过此次上市，将有助于进一步加强绿城在中国内地住宅市场的领先地位，坚定营造优质产品、提供优质服务的决心。

　　“此次上市所融资金，将进一步改善公司的现金流和负债比率，为公司的可持续发展提供良好保障。”绿城董事会常务副主席及行政总裁寿柏年先生说。他同时表示，公司今年全年盈利预测达14.23亿港元，较2005年全年盈利6.23亿元上升1.28倍。

　　据了解，绿城中国此次所募款项，将用做赎回可换股债券、项目发展、增购新土地、偿还贷款以及其他一些用途。而之前的招股书显示，所募款项中约有9.75亿港元将用于发展现有房地产项目，约5.72亿港元将用来赎回公司发行在外的可转债，3.85亿至8.7亿港元将用于增加新的土地储备。

　　关于绿城

　　绿城房产，成立于1995年1月，历经十多年发展，已由浙江第一房产品牌成为全国性的住宅发展商，主要产品系列包括别墅、低层公寓、高层公寓及酒店式服务公寓。

　　目前，绿城已拥有860万平方米的土地储备，足够未来五年的发展需要。这些土地储备分布杭州、北京、上海、合肥、长沙等中国区域性政治、经济、文化中心城市。同时，绿城还将继续有选择地进入具有高增长的区域性中心城市，今年在青岛签署了近200万平方米的项目开发框架协议。据绿城方面介绍，目前其拥有的土地储备中已有90%以上取得了土地使用证，未取得的部分预计也将在年内取得。