定向增发逾１亿股 福耀玻璃拟引进高盛

　　福耀玻璃（600660）昨日发布公告称，公司拟通过非公开发行股票的方式引进境外战略投资者。

　　福耀玻璃董事会会议已审议通过了上述议案，同意向高盛集团控制并管理的投资基金或其附属公司非公开发行111277019股普通股（Ａ股），占发行后总股本的10％。发行价格为8元，增发价格相当于目前市场价的80％，福耀玻璃也将据此定向增发募得8．9亿元人民

币。

　　按照规定，该方案需要获得商务部的批准。

　　降低资产负债率？

　　据悉，此次募集资金有两个方面用途，扣除发行费后，本次募集资金的80％用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金。福耀玻璃的可行性论证报告提到，偿还银行贷款可以减少公司银行贷款7．1亿元，预计可将公司资产负债率降低到54％左右，保持一个相对合理的水平。而近年来，公司一直在维持较高的资产负债率，远远高于上市公司整体的平均资产负债率水平。

　　兑现股改时承诺？

　　华泰证券首席证券分析师王建平认为，这对福耀来说是个好事。他说，高盛集团是全球历史最悠久、经验最丰富、实力最雄厚的投资银行之一。

　　此外，王建平认为，这次募集资金和福耀玻璃目前急速扩张所引起的资金需求有关。同时，也可能与福耀玻璃股改时的一项承诺有关，“股改时福耀承诺，今后三年的净利润增长率为每股收益增长率平均不低于20％，并明确2006年每股收益增长率不低于20％。”

　　记者昨日就此致电福耀玻璃董事局主席曹德旺，曹对此不予置评。