国内第一家特大型国有交通基建企业实现整体上市

　　中广网北京12月15日消息 (记者张亚然)中国交通建设股份有限公司（“中国交通建设”，股票号码：1800）今天（2006年12月15日）在香港联合交易所成功上市，标志中国国内第一家特大型国有交通基建企业实现整体上市。

　　中国交通建设本次发行35亿股H股股票，占公司发行后总股本的24.5%，示意性价格区间为每股3.40—4.60港元。从本次发行的情况看，中国交通建设进行了成功的国际路演推

介，被全球各类投资者所关注和看好，国际资本市场反应热烈，获认购定单金额高达1790亿美元， 国际配售基本发行部分超额认购110倍（不包括基础投资者和香港公开发行分配），香港公开发售部分超额认购220倍，成为内地国有企业在香港上市中公开发行申购倍数最多的企业之一。香港公开发行部分获高额超额认购后，设定回拨机制的启动使得香港公开发行量由5%增加到20%，相应国际配售比例由95%调整为80%。由于认购热烈，本次发行价格最终确定在每股4.60港元的高端定价水平，募集资金达20.68亿美元（行使超额配售权之前），显示中国交通建设本次发行H股大获成功。据介绍，本次发行的第一笔成交价为7.78港元。

　　根据中国交通建设本次获超额认购的情况，公司股票在香港联合交易所上市交易后，公司将择机行使全球发行股票基数15%的超额配售权。在行使该配售权之后，募集资金将达到近24亿美元。

　　中国交通建设股份有限公司是经国务院、国务院国资委批准，由中国交通建设集团有限公司（中交集团）独家发起设立的交通基础建设企业。中交集团将其基础设施建设、基础设施设计、疏浚、港口机械制造四大主营业务板块整体重组注入股份公司。中国交通建设上市后，中交集团只作为中交股份的控股股东，对中交股份行使国有股权管理职能，集团公司不再设置业务职能部门，不再从事经营业务。

　　中国交通建设股份有限公司是第一家境外整体上市的中国特大型基建企业。凭借一流的技术实力和超过50年的丰富经验，中国交通建设发展成为公认的全国乃至全球领先的交通基建企业，是中国最大最著名的港口建设和设计公司，是中国居领先地位的路桥建设与设计公司，是中国最大及全球第三大疏浚公司，也是全球最大最著名的集装箱起重机械制造商。众多的竞争优势构成了中国交通建设独特的投资亮点，成为国际投资者投资交通基础行业的首选。

　　作为中国交通基建市场的主力军，中国交通建设2003-2005年主营业务收入年复合增长率达31.1%，净利润年复合增长率高达124.6%。2006年上半年比2005年同期主营业务收入增长38.8%；净利润增长57.3%。

　　据了解，本次发行股票所募集资金净额主要用于支持公司的主营业务发展，约53%将用于增购船机设备及提升现有船舶设备的生产能力，约20%用于兴建港口机械制造生产基地，约11%用作投资BOT类项目，约8%用于偿还银行贷款，约8%用作额外营运资金及用于其它一般企业用途。

　　中国交通建设的母公司中国交通建设集团有限公司是于2005年12月18日由原中国港湾建设集团和中国路桥集团强强联合，新设合并组建的。在合并不到一年的时间内，内部连续业务重组整合，打造出四大主营业务板块，并成功实现境外整体上市，创造了中央特大型企业重组上市的一个奇迹。中国交通建设董事长周纪昌表示：中国交通建设成功上市，为公司的进一步发展搭建了资本运作的平台。今后将继续专注核心业务的发展，充分发挥各业务板块的协同效应，采取措施进一步提高利润率。公司将继续积极开拓海外市场，按照业务战略拓展相关新型市场领域，扩大经营规模，注重经济效益，不断巩固提高自己的市场领先地位。公司的战略目标是成为全球首屈一指的交通基建集团之一，在不断创造优越股东价值的同时为股东带来满意的回报。