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华兴资本IPO募资4.33亿美元,确认基石投资者蚂蚁金服、LTG、雪湖资本 |寻找中国创客

华兴资本IPO募资4.33亿美元,确认基石投资者蚂蚁金服、LTG、雪湖资本 |寻找中国创客
2018年09月13日 21:09 新京报作者:张姝欣
原标题:华兴资本IPO募资4.33亿美元,确认基石投资者蚂蚁金服、LTG、雪湖资本 |寻找中国创客

  新京报快讯(记者张姝欣)今日(9月13日)在更新招股书四天之后, 华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。据介绍,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

  据了解,本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始,9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。

  针对华兴资本此次选定的三位基石投资人,蚂蚁金服、LGT、雪湖资本,投资华兴出于怎样的考量,对此,华兴资本相关高管表示,蚂蚁金服这次对华兴IPO的投资,是认可了华兴资本在新经济领域影响力以及未来发展的前景。

  对于媒体关心的华菁证券未来的计划方面,包凡表示,对华菁来说,希望还是走一个比较有特色的道路,专注于服务新经济企业,服务新经济人群。这条道路一定是一个投行驱动模式,投行可以带动资管、财富业务发展。未来,依托华兴给予的资源支持,以及华菁证券自身的成长能力,相信能够走出这样一条道路出来。

  包凡同时对当前中国新经济及金融服务的发展趋势,以及华兴资本要如何打造“新一代的投行”进行了阐释。

  移动互联网催生了中国新经济勃兴,而随着概念和覆盖范围的扩容,中国新经济在推动宏观经济转型中的分量正变得愈发重要。根据独立新经济研究机构灼识咨询的研究报告,过去5年,中国新经济所创造的GDP占整体GDP的比重已由2013年的5%提升至2017年的13%,预计接下来的5年,这一比重到2023年还将进一步提升至34%。

  与之相呼应的是,新经济的独角兽企业及企业家也在加速成长。根据灼识咨询的研究,全球新经济公司中有40%产自于中国,且新经济公司在中国前15大企业中的市值或估值占比,已由2013年的23%,提高到2017年的47%;在福布斯中国富豪排行榜的前20名中,新经济企业家的数量过去5年增长了约4倍。

  包凡表示,新经济的超级周期正在大力推助中国经济实现转型,与此同时,中国金融服务业的超级周期也在同步勃兴。

  即当发展规模或阶段达到一定水平后,中国新经济公司们都通常会考虑进行上市或并购,为业务进一步增长提供资金,此时便刺激了对资本投入及量身订制的金融服务的需求。

  但由于监管环境的变化,特别是新经济公司服务需求的特殊性和差异化,传统的金融服务已显疲态,更顺应时代需求的新经济金融服务正在迎来周期性机遇。

  对此前景,灼识咨询的研究报告则提供了足可量化的参考。预计到2023年,中国新经济金融服务的市场规模将超过1300亿美元,相当于近万亿元人民币规模。

  这些市场空间主要集中于三大细分领域:新经济公司的投行服务、投资管理服务及个人财富管理服务,三者到2023年潜在市场规模分别可达130亿美元、140亿美元和230亿美元,未来5年潜在复合增长率分别望达34%、27%和29%。

编辑:刘喆

包凡新经济雪湖
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