美中企业金融交流会

　　主办：北京师范大学国际交流中心

　　北京大学企业研究中心

　　承办：北京翰海天翔企业管理培训中心

　　协办：中国国际旅行社

　　正值中华人民共和国成立五十一周年之际，在北京美丽的金秋十月，中国入世前美国大规模的注册金融策划师访华团即将来到北京，在京停留两天，将与我国企业、金融界展开广泛的交流。代表团成员近百人，其中包括美国著名的林肯金融集团Sagemark咨询公司首席执行官理查德P.罗杰克、董事詹姆斯R.斯坦格，摩根财团波南投资公司首席投资管理执行官摩根先生及副总裁摩根三世先生，巴迪克金融集团总裁加里A.巴迪克先生，Partyka资源管理公司副总裁罗伯特A依根先生，梅恩咨询有限公司总裁梅恩女士，保险策划协会总裁迈诺蒂 拉吉普特女士等人在内的八十余位金融业领袖来华就双方感兴趣的话题展开讨论。希望能籍此加深双方的了解，使我国的企业能走出去，把国外的企业请进来。

　　会议时间：2000年10月3日、10月4日

　　会议地点：北京五洲大酒店(四星级)会议日程：第一天：美方介绍美国资本运营模式第二天：分组讨论，分为银行、证券、基金、保险、上

　　市融资、风险投资会议费用：5600元人民币(包括资料费、参会费、三天食宿费)，不

　　住宿5000元人民币报到时间：2000年10月2日报到地点：北京五洲大酒店

　　参会人员：美方：美国注册金融策划师(80余)

　　中方：金融、证券、保险、策划界、高新技术产业界

　　精英，欲到海外投融资、吸引外资的企业决策

　　人汇款帐户：户名：北京翰海天翔企业管理培训中心

　　开户行：北京市农行海淀区分行海体分理处

　　帐户：874-23894

　　联系电话：010-62754909，62759880，62752295传真电话：010-62765742

　　美国金融策划师中国行会务组2000/9/11

　　另附报名表，部分美国参会人员名单,详细资料备索。

　　报名表

　　姓名：性别：年龄：

　　照

　　片公司名称：

　　职务：

　　联系电话：

　　联系地址：E-Mail:公司简介：

　　欲与外方探讨话题：

　　是否住宿：欲参加何组分组讨论：1)参会单位请将此表尽快传真至会务组，以便制作通讯录及做分组安排。2)参会单位其它资料(项目交流、与投资意向和产品资料)随此一起传来，以便安排与美方人员交流。

　　美国注册金融策划师

　　美国注册金融策划师简称CFP(Certified Financial Planner)。

　　注册金融策划师帮助个人确定是否能够达到和怎样达到正确管理金融资源的目标，为达此目的，他们帮助客户分析怎样理财，去哪里融资，怎样才能找到融资渠道。

　　他们受过训练，专门向各客户提供广泛领域的融资理财之道。包括个人所得税管理，雇员利益，离休方案，不动产策划，投资管理和保险。

　　大多数情况下，策划师以书面财务计划方式向客户提供服务，并定期检查和协调计划的执行。金融策划师(通俗地称理财师)他们的工作范围涵盖了保险代理，股票经纪，会计和律师，后者的工作范围仅集中在某一方面，或某一个领域如投资，交易所经纪人，保险公司或人力资源。也有去当公务员的策划师或在大学和研究院工作的策划师。

　　注册金融策划师只有经过测试才能获得执照。经过学习确定的金融策划课程和全面的综合考试并且有一定的金融策划经验，同意遵守行业道德法案规定的事项和条件，才能成为持照注册金融策划师。

　　部分美国参会人员背景资料

　　1、代表团团长：理查德P.罗杰克加利弗尼亚州，莱乔拉，Sagemark咨询公司地区首席执行官Sagemark是一家金融策划和投资咨询公司，该公司是林肯金融集团的成员。罗杰克先生主要负责圣地哥公司的业务，获理学士和工商管理硕士学位，也是持照金融策划师。曾但任金融策划国际协会的前任会长。现授权供职于圣地亚哥和Scripps Mark医院、加利弗尼亚大学的规划咨询委员会。是财富杂志所列命名的250名顶级金融顾问之一。

　　2、副团长：詹姆斯R.斯坦格弗罗里达州，坦帕市，林肯金融／Sagemark咨询公司，他是负责全国策划、经纪和金融机构协调工作的董事。作为国内事务董事，他管理该公司与国内大多数全国性联合机构的协调事务。(林肯集团是一家拥有1000亿美元，涉足投资保险金融策划的集团公司)。全国性联合会包括：银行如Fleet／波士顿银行、Sun Trust/Crestar和以前的Citibank、佩恩韦博和莱格麻森；托产灾害保付公司，如威利斯卡伦和波布郎公司；国内联合会，如美国医学院联合会，从前的注册会计师协会和赛德曼标据行。

　　3、摩根先生波南投资公司首席投资管理执行官。负责波南投资公司在美国境内的2300亿美元资产和全球范围的投资，除了负责250家客户外还负责多达70家双边基金业务。

　　4、摩根三世先生波南投资公司副总载。他负责美国中部地区所有中型市场的销售工作，确定了市场销售策略并为未来的公司制定了整套销售策划。

　　5、乔治E麦克利沃德先生摩根斯坦利。他有36年经验，是五人小组的高级成员。小组还有两位经纪人和两位销售助理。他们的业务是集中地向个体零售投资者提供理财策划服务。常用投资工具是多边基金和独立的金融公司，他们的业务正转向计费型。其儿子是伙伴。美国金融策划师中国行会务组

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