曹操自己就奸诈百端，而且也知道自己的名声不怎么好，马上就想到这是司马懿的借口而已，感到司马懿辞不应辟召是对他的大不敬，自然非常恼怒。他立刻就派人扮作刺客，去验证司马懿是否真有风痹。刺客于夜深人静时，穿墙越屋来到司马懿的寝室，手挥寒光闪闪的利剑，刺向司马懿，警觉的司马懿察知刺客到来，立即悟到这是曹操所派来验察他的病
情的。司马懿知道此时自己如果反抗，即便侥幸逃得过刺客的手，也逃不出曹操的手，左右一样是死，他索性坚卧床上不起，装着风痹瘫痪的样子，面对利刃，丝毫不为所动。刺客见状认定是真风痹无疑，收起利剑，扬长而去了。尽管曹操诡诈无比，还是被这位青年蒙混过去。他的这一着是一般人难以做到的，需要有对刺客来头和用意的准确判断，需要有在仓促之间当机立断的决策能力，又需要有面对利刃将生死置之度外的勇敢精神，方可演出这场险剧。还有一次，司马懿叫人在院子里晒书，忽然天降大雨，嗜书如命的司马懿一时忘了自己在装病，便起身到院子里收书。结果被一名侍女看到了，他便叫夫人被这名侍女勒死灭口。司马懿装病装的很到家，连最狡诈的曹操也被他欺瞒过去。可是病也会有好的时候，曹操却一直没有忘记他。
汉献帝建安十三年208年六月，曹操为丞相，再次征召他为文学掾，并给使者下令说："司马懿如再迁延盘桓，不肯应召，就把他抓来见我。"司马懿上次宁死不肯应召，只是因为自视为世代簪缨贵族，耻于为汉室奸臣效力，然而此时曹操掌握政权已成定局，曹氏代汉也只是时间问题了。而不应召就会有大祸临头，司马懿审时度势，乖乖的应召了。
曹操见到司马懿，很是高兴，任命他为黄门侍郎，不久转议郎、丞相东曹属，后又升为主簿，并让他和魏太子曹丕游处，以增加太子的阅历和学识。曹操对他的才干很赏识。但对他"内忌而外宽，猜忌多权变"的特点也看得一清二楚。他听说司马懿有"狼顾相"。为了加以验证，不露声色地召其前行，又出其不意地命他向后看，司马懿"面正向后而身不动"，被验证果然有"狼顾相"，据说狼惧怕被袭击，走动时常常回头看，人若反顾有异相，如同狼的动作，即谓之"狼顾"。司马懿的所谓"狼顾相"也许是他为人机密灵活而多疑忌所形成的习惯动作。曹操对此却十分厌恶，他又察知司马懿有所谓"雄豪志"，即有潜在的政治野心，加之又曾梦见三马共食一槽，槽与曹同音。预示司马氏将侵蚀曹氏权柄。于是，更加猜疑司马懿；他忧心忡忡地对儿子曹丕说："司马懿终将不甘心位居臣下。你接管政权后，他必将干预。"但曹丕与司马懿私交甚好，不仅听不进父亲的警告，还多方面保护司马懿使他免于被害。司马懿敏感地觉察到曹操对他的猜疑，马上采取了巧妙的对策。即表现出对权势地位无所用心，漠然视之。而"勤于吏职，夜以忘寝，至于刍牧之间，悉皆临履"。完全是胸无大志，目光短浅，孜孜于琐碎事务和眼前利益者之所为。曹操经过长时间的观察，没发现司马懿有任何政治上的野心，也没有丝毫不轨的地方，这才放松了对他的防范。司马懿以自己的机警终于得以在曹操手下安然无恙。
曹操死后，曹丕嗣位为丞相、魏王，封司马懿为河津亭侯，转丞相长史。建安二十五年200年十月，汉献帝禅位于魏文帝曹丕，司马懿被任命为尚书。不久，转督军、御史中丞，封安国乡侯。黄初二年221年，罢督军，迁侍中、尚书右仆射。黄初五年224年改封向乡侯加给事中，录尚书事。黄初七年226年五月，魏文帝曹丕死去。司马懿与曹真、陈群同受顾命辅政，魏明帝曹睿继立，司马懿改封为舞阳侯，迁骠骑将军。他的权势和声望进一步提高了。
太和元年227年六月，魏明帝下诏命司马懿驻军于宛，加督荆豫二州诸军事的职权。十二月，新城太守孟达谋反。司马懿以迅雷不及掩耳之势，神速出兵，讨平孟达。
孟达原为刘备的宜都太守，因关羽兵败后困守麦城，一向对关羽不满的孟达坐视不救，还阻拦刘备义子刘封出兵救援，以致关羽被东吴生擒后杀死。最重桃园结义情的刘备焉能放过他，他只好率部曲四千余家叛蜀降魏，当时是延康元年220年。魏王曹丕大喜，加拜散骑常传，领新城太守，甚为宠信。曹丕死后，孟达虽然降魏后受到宠幸，心却还在蜀国。此时刘备也早已病死白帝城，诸葛亮便多次和他通信，招他回蜀。和他毗邻的魏兴太守申仪和孟达不和，偷偷把他的情况密报朝廷，策言其必反。孟达虽然一心想归蜀，却还是担心诸葛亮会算他的后帐，又连通东吴，作为自己的退路，一时归蜀还是降吴，犹豫不决。蜀相诸葛亮"欲促其事，乃遣郭模诈降，过申仪，因漏泄其谋，达闻谋泄，将举兵"。孟达与诸葛亮的秘密书信来往如此频繁，加之诸葛亮为促使其反魏故意泄露消息，这就难以保住机密，遂被司马懿所派的暗探侦察得知。司马懿要孟达入朝，孟达惧怕不敢前往，于是决定反魏降蜀。
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