位于中印度摩揭陀国的那烂陀寺得知了玄奘游学的消息后，派出了200多僧1000多人来欢迎，在众人的簇拥下，玄奘进入了这座当时世界上佛教最高学府，并拜戒贤师为师，已多年不再讲经的高僧破例为玄奘开学了瑜伽论。在南印度，玄奘冒着惊涛骇浪渡印度洋到僧伽罗国（今锡兰）学习，还西行900多公里，到中印度境内跟随婆罗门学习。此后他还经历了无数次磨难与艰险，去印度的木西端狼揭罗国学习，又到仗林山胜军论师处住了两年学习唯识论，研究四吠陀典及天文地理整整6年时间。玄奘走遍古印度东西南北中五部大小100余国，浏览了各国藏书。6年后他又重回印度佛教中心那烂陀寺，贤师叫他向全寺宣讲大乘论，有一大弟子不服气，玄奘就著了会宗论三千颂晓大义，让众僧无不心悦诚服。随后在曲女城召开的有印度18国国王参加的辩论大会上，千余名高僧在聆听了由大唐高僧上座作论主开讲经义后，无不为其精辟的理论言辞、高雅的风采叹服。玄奘又写了一本《破恶见论》挂于会场之外，从早到晚，辩论进行了18天，竟没有人提出反对意见。按印度古法，辩论获胜者骑大象游行一周，玄奘在众人的欢呼声中骑象巡游。此后他又与戒日王到钵罗耶伽国大施场作75天的无遮大会，与会者50万人，在印度历史上罕见，从此玄奘法师的声誉在印度更高了。

　　尽管求取了真经，誉满异国，玄奘心中思念祖国的情绪越来越浓，尽管印度人苦苦挽留，然而他归国意志坚如磐石。正当他要收拾带回国的经卷、佛像时，迦摩罗波国的鸠摩王因倾慕玄奘才德，派出使者来请。玄奘意欲回国，坚辞不从。后来鸠摩罗王意采取强迫手段，玄奘不得不到鸠摩罗王处讲经一个多月，鸠摩罗王亲率群臣礼拜赞叹，在宫中为他供养饮食、演奏音乐。玄奘也应邀为鸠摩罗王讲解“佛德”问题。

　　这时，戒日王听说玄奘在鸠摩罗王处，大怒道：“我先请他不来，今为何在那里？”于是让鸠摩罗王速将玄奘送来，鸠摩罗王说：“我的头可以拿去，法师不能送去。”为此，两王几乎要动武，后来鸠摩罗王不得不让步，亲自送玄奘去见戒日王。王问：“我先请法师为何不来？”玄奘回：“我选寻佛法，为的是学习《瑜伽师地论》。当奉大王之命时，听讲还没有结束，所以没能及时参见大王。”王又问：“弟子听说支那国有《秦王破阵乐》歌乐之曲，未知秦王是何人？有何功德，值得如此赞扬？”玄奘回答道：“我在本国，怀有圣贤之德，为百姓除凶暴者，则歌而咏之。”戒日王了解了中国情况，遂派使者到长安通好，唐朝也派了使者到印度，开创了中印两国友好交往的新篇章。戒日王听玄奘讲述大乘，深奥开阔。又读了玄奘的文章，更是赞不绝口，决定送玄奘大象载经卷、佛像，护送至大唐边界。

　　大唐贞观十七年（公元643年），离开祖国十七载的他满载佛经、法器踏上归国征程。玄奘归国没有重复原路，而是取到北路，由阿富汗翻越葱岭，经喀什格尔、和田、楼兰、敦煌进入河西走廊。唐贞观十九年（公元645年），长途跋涉万里河山的玄奘终于回了唐长安。