中新社北京五月三十一日电(记者李鹏)中国建设银行今天在此间正式对外宣布，该行推出的“公开竞争性出售”四十亿抵债资产交易受到追捧，全部三个资产包均以较高价格成功出售，摩根士丹利牵头的投资财团和德意志银行牵头的投资财团最终胜出，分别赢得了两个资产包和一个资产包。

　　据悉，该交易创造了中国不良资产市场的数个第一：国内商业银行第一次按照国际通行的做法打包处置不良资产；国内商业银行第一次“公开竞争性”卖断出售不良资产；国内第一次公开打包出售房地产抵债资产。

　　建设银行称，该不良资产交易的现金回收率是百分之三十四点七五，截至目前，是中国不良资产市场上成交价格最高的交易。

　　中国建设银行资产保全部总经理杨小阳今天接受中外记者采访称，此次采用市场化手段处置抵债不良资产与现行法律并不冲突，建设银行下一步会继续采用市场化方式处置四百六十亿债转股资产。

　　有十五家国内外投资机构注册参与此次交易，既有摩根士丹利、高盛、美林、瑞银华宝这样的华尔街著名投资银行，也有一些专业的房地产或不良资产投资基金，其中还首次包括一家国内民营机构——浙江中能控股公司。

　　杨小阳称，建设银行目前正在与胜出的两家投资者就签署协议以及落实最后的交割事宜进行协商，将尽早完成相关的资产移交手续。

　　本次交易涉及的资产组合帐面价值约四十亿元人民币，绝大部分资产是建设银行近年来收取的抵债房地产，分布于全国十八个省市。本次交易还聘请了国际知名的安永会计师事务所作为财务顾问，并专门聘请了国内外资产评估师以及法律顾问。

　　建设银行是中国两家正在进行股份制试点改革的国有商业银行之一，正按监管部门要求在两到三年内将不良贷款率降至百分之三到百分之五之间。