记者从交行消息人士口中获悉，该行已于前日正式通过港交所上市委员会聆讯，并预定于今日召开承销商团会议。消息人士表示，交行有意赶在6月底前在香港挂牌上市，透过发行H股集资17亿至20亿美元（约132亿至156亿港元），交行和民生之间的“首只内地银行H股”的赛跑已见分晓。
文/图 记者孔华
交行消息人士称，交行本次将通过发行H股，向市场募集17亿至20亿美元（约132亿至156亿港元）资金，由于募集资金巨大，对香港股市的承受能力也是一次重大考验。消息人士表示，交行有意赶在6月20日至30日间在港挂牌，由于招股工作紧迫，主承销商已决定在前日通过上市聆讯后的两日，也就是今日召开承销团会议。
据了解，按照交行的上市计划，该行将发行经扩大股本后15％H股新股，以该行已发行390.7亿股计算，新股发行股数应为68.95亿股；其中公众认购部分占5％，若公众反应热烈，则最多可增至20％。以目标集资额介乎132亿至156亿港元计算，每股H股发售价为1.9至2.3港元，股价对账面值比率为1.6至1.8倍。另外，汇丰银行也将按适当比例增持，以确保发行新股经扩大股本后，汇丰在交行19.9%的股权比例不变。
民生争取短期内通过聆讯
在交行通过港交所聆讯后，另一家正冲刺海外上市的内地银行民生银行目前的进展也备受瞩目。近日，有市场传闻指民生银行没有通过聆讯，记者为此与民生银行权威人士取得联系。该权威人士表示，此传闻纯属无稽之谈。
现时，民生正与香港联交所紧锣密鼓地沟通，而且进展顺利。据香港投资银行人士称，民生银行如果能够争取在短期通过上市聆讯，便可望在6月底前正式启动招股。这位投资银行人士表示，由于可能会出现民生与交行上市时间相当接近，不排除民生会考虑对于原来10亿美元（约78亿港元）的集资目标进行调整。有消息称，民生银行原来计划发行占总股本不超过20％的H股。（来源：广州日报）
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