五公司首批发行短期融资券 |
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http://www.sina.com.cn 2005年05月27日09:02 南方日报 |
《短期融资券管理办法》刚一出台,昨天就有5家企业同时在银行间债券市场发行短期融资券,合计发行量为109亿元。这将是企业短期融资券首次登陆银行间债券市场,预示着企业直接融资渠道的拓宽迈出了实质性的步伐。 首批发行企业短期融资券的5家企业分别是华能国际电力股份有限公司、国家开发投资公司、中国五矿集团公司、中国国际航空股份有限公司和上海振华港口机械(集团)股份有限公司。 这5家企业共计发行7只不同期结构的企业短期融资券,发行量为109亿元。其中,华能国际一家的发行量为50亿,占了45.87%(见下表)。 5家企业短期融资券的主承销商均为商业银行,并且通过组建承销团的发行方式。从企业短期融券的期限结构上看,最长的为一年,最短的为三个月,其中以一年期品种所占的比重最大。 与目前银行系统的贷款相比,企业的融资成本明显大幅下降。经过去年年底加息后,6个月内的贷款利率为5.22%,6个月至1年的贷款利率则为5.58%。而据有关数据,6个月短期融资券的发行利率为2.59%,1年期的发行利率则为2.92%至2.95%。 市场人士认为,这对上市公司节省财务费用、优化财务结构、拓宽融资渠道有很大帮助,而且短期融资券可以缓解股市扩容压,对市场是个利好消息。 宗合 名称 发行额 期限发行价参考收益率 华能一期45亿元 1年 97.13元-97.16元2.92%-2.95% 华能二期5亿元 9个月 97.97元-98元2.7%-2.74% 国开投资 一期10亿元 3个月 99.49元-99.51元1.98%-2.06% 国航股份 一期 20亿元 1年2.92% 五矿集团 一期15亿元2亿元 1年180天 1年期97.16元2.92%- 180天期98.74元2.59% 振华港机12亿元 1年 97.08元-97.37元2.7%- 3.01% |