人寿保险后最大宗上市案件 中国神华全球发售H股股份

　　中新网6月2日电(记者闫晓虹)中国神华能源股份有限公司今天公布全球发售H股股份(“全球发售”)，并于香港联合交易所主板上市之详情。

　　德意志银行为是次交易的联席全球协调人、联席保荐人、主承销商及联席配售经办人之一。其中国区主席兼全球银行部亚太区(日本除外)总裁张红力表示，这次上市是中国神华在融资方案上的里程碑,亦标志着德意志银行对中国发展的长远承诺。过去两年全球最大宗的上市案件-中国人寿及中国神华都是源于中国,向投资者及国际金融机构发出强烈的讯息,反映中国在国际融资上举足轻重的地位。

　　中国神华是国内首屈一指以煤炭及发电为主的一体化能源公司。该公司乃国内唯一一家以煤炭为主，并拥有及经营包括专用铁路及港口设施之大型一体化大规模煤炭运输网的能源公司。中国神华公司的煤炭及发电业务于2002年至2004年间均取得大幅增长，煤炭产量及发电量的年复合增长率分别为30.4%及27.8%，净溢利于同期上升4.6倍，由人民币16亿元增加至人民币89亿元。

　　中国神华是次全球发售3,063,500,000股H股，其中95%的H股股份将以国际发售(“国际发售”)形式发行，其余的5%H股股份会预留在香港公开发售(“公开发售”)。该公司及其母公司神华集团同意授出超额配股权，占初步发售H股股份的15%，用于补足一旦在国际发售中的超额认购。招股价介乎每股H股7.25港元至9.25港元。假设未有行超额配股权，集资额为29亿美元至36亿美元之间。