交行上市进入冲刺阶段 全球路演近日展开 |
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http://www.sina.com.cn 2005年06月03日07:31 河南报业网-大河报 |
据《金融时报》报道备受关注的交通银行赴香港上市方案,随着A+H两地同时上市计划的搁浅,以及交行日前顺利通过香港联交所上市聆讯,终于日渐清晰地呈现于世人面前。据记者从有关方面获得的消息,由交行高层组成的小型代表团近日将以香港为起点,展开为期1~2周的全球路演,面向投资者进行招股推介活动。按照联交所规定的上市程序,如果各项工作进展顺利,交行将于6月底前正式在香港挂牌上市,从而成为内地首家赴港上市的商业银行。 此前已有消息透露,由于资本市场改革的需要,交行已放弃原定的A+H模式,而改为H股先行,至于A股的发行计划将视市场情况择机推出。 此次交行在香港将发行58.56亿股H股,计划筹资规模为15亿~20亿美元,其中部分股份将定向发售给其战略投资者汇丰,从而保持后者在交行19.9%的持股比例。汇丰同时也是交行H股发行的主要承销商之一,另一家为高盛。 由于路演刚刚展开,距离正式公布招股说明书以及挂牌上市还需时日,因此有关招股比例、发行数量、价格区间等依然存在调整可能。目前,交行股本规模约为391亿股,除汇丰持股19.9%外,财政部持有25.53%,社保基金持有14.22%,汇金公司持有7.68%。 作为有望成为第一家香港上市的内地商业银行,交行被看做是国有商业银行改革的探路者,此番H股发行意味着为随后的中行、建行等四大国有银行香港上市拉开了大幕。据悉,中行、建行股份制改革均已取得阶段性成果,正在展开与战略投资者的实质性谈判,建行和中行已公开宣称力争年内上市。责任编辑:陈要逢 |