中行首次募股将出售20％股份

　　中行首次募股将出售20％股份

　　明年初前将完成IPO，瑞银战略入股可能性大

　　美国银行购买中国建设银行9％股权的消息刚于前天公布，昨天便又传出瑞银集团计划以5亿至10亿美元购买中国银行股份的消息。记者经多方采访证实，中国银行跟多家国外战略投资者合作以及股份出售等问题的谈判已进入实质性阶段，但尚未到可公开具体细节的时候。

　　本报记者同时获悉，中国银行行长李礼辉昨天在首尔透露，中国银行首次公开募股(IPO)将出售其20％股份，IPO将于明年年初前进行。预计中国银行的IPO规模最高为40亿美元。

　　战略投资者持股将达25％

　　昨天，中国银行行长李礼辉在汉城接受传媒采访时谈到，该行目前正在考虑的发行地包括香港、纽约、伦敦和中国大陆，将在其中选择一个或两个地点发行股票。目前从资产规模来衡量，中国银行是中国的第二大银行。李礼辉同时表示，中国银行计划在今年年底之前完成所有的准备工作。

　　中国银行驻首尔的管理人士也称，中国银行将根据市场状况确定具体的股票发行时间和规模。此外，中国银行正在寻求向国外战略投资者出售至多25％的股份。他同时透露，中国银行计划向一个战略投资者出售至少10％的股份，而其余股份将出售给数家其他投资机构。

　　根据中国银监会原来的政策规定，国外战略投资者持有中资银行的股份不得超过20％，但中国银行高层透露的25％股份是否有突破上限之意？

　　针对这一疑问，记者昨天经多方采访获悉，中国银监会目前执行的政策规定已有所修改，今后，单个银行中的全部外资股份将上调至不超过25％，单个外资机构持有一家中国银行的股份不得超过20％。中国银监会有关官员同时还称，将会逐步扩大外资在中国内地银行的控股比例。但该官员并未透露新的控股比例上限究竟是多少。

　　据了解，汇丰控股旗下子公司汇丰银行去年8月份购入了中国第五大银行交通银行19.9％的股份。而荷兰国际集团今年3月份购入了北京银行19.9％的股份。

　　中行上市承销业务诱人

　　据悉，目前被中国银行列为数家国外战略投资者中，瑞银便是其中一席，而且是进入实质性谈判中重要角色之一。据知情人士透露，瑞士银行在跟中行的谈判中，已开出价码，要在明年中国银行赴海外上市前购买其价值5亿—10亿美元的股份，以在中行赴香港上市前入股该银行。

　　中行有关人士称，瑞士银行只是就购买中国银行股份进行深入谈判的多家投资银行之一，但他没有透露上述谈判是否与获得中国银行的承销权有关。

　　有银行业人士称，中国银行已就其IPO的保荐人资格发出投标邀请，预计包括瑞士银行在内的多家投资银行将在未来数周内提交有关建议。不过，有业内人士分析，瑞银入股中行意在上市承销。瑞银集团正洽商收购中国第三大商业银行中国银行数百万股份，以增加委任为中行上市顾问的机会。

　　当然，无论是接近瑞银集团的相关人士或中行的高层管理者，他们在回答记者的提问时均表示，瑞银集团对中国银行的入股并不是排他性的，其他投资者亦有入股中行的可能。

　　本报记者　朱桂芳