中海油将出价每股67美元全现金并购优尼科(图)

http://www.sina.com.cn 2005年06月23日11:26 国际在线

　　新华网消息：在中海油宣布收购优尼科公司后，中海油于北京时间23日上午10时召开投资者分析员电话会议，介绍这一合并建议。

　　中国海洋石油有限公司（简称中海油）收购美国优尼科石油公司23日迈出了决定性的一步。新华社记者23日早晨从中海油获悉：中海油23日宣布向优尼科公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。

　　此前，美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称，以6月21日雪佛龙公司收市价计算，中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。

　　中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。

　　中海油表示，相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。

　　中海油介绍说，本次交易融资结构其具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。

　　据介绍，中海油已收到高盛，摩根大通，中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。高盛(亚洲)有限责任公司和摩根大通证券（亚太）有限公司是中海油在本次交易中的项目顾问。同时，洛希尔父子公司协助董事会的独立非执行董事对此次交易进行了评估。

　　中国海洋石油有限公司与美国优尼科石油公司

　　中海油集团是中国最大的海上石油和天然气生产商，也是世界最大的独立油气勘探及生产集团之一。公司主要业务为勘探、开发、生产和销售海上石油和天然气。目前，集团在中国海上拥有四个主要产油地区：渤海湾，南中国海西部，南中国海东部和东海。集团是印度尼西亚最大的海上原油生产商之一，同时，集团还在澳大利亚等地区拥有部分的上游资产。

　　另据了解，有一百多年历史的优尼科公司(UnocalCorporation)，有美国第九大石油公司之称，在纽约交易所上市（股票代码：UCL)。优尼科公司在亚洲的印度尼西亚、泰国、孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目。近年来由于经营不善等原因导致连年亏损，并申请破产，挂牌出售。

　　中海油提出全现金并购优尼科公司(组图)

　　并购经历

　　收购遭遇强劲敌中海油出200亿美元竞购优尼科

　　中海油已决定将收购美国优尼科公司的价码提高至200亿美元，从而超过了美国谢夫隆-德士古公司的出价。

　　中海油的最新出价是向每股优尼科股票支付71.5美元，比谢夫隆今年4月的出价高出10%，也比前一个交易日优尼科公司的股价高8%。

　　目前，中海油的市值为225亿美元，优尼科公司市值为172.5亿美元。

　　油气资源竞争激烈美议员欲阻中海油并购优尼科

　　美国国会的两位共和党议员向布什政府发出呼吁，要其对中国海洋石油（中国）有限公司(简称中海油)有可能收购美国优尼科石油公司(UnocalCorp.又称加州联合石油公司，简称优尼科)一事进行调查，此举有可能导致美国政府出面阻止这一收购。

　　中海油报价优尼科峰回路转　海外预测150亿美元

　　中海油:并购优尼科不会对美石油市场有不利影响

　　中国海洋石油有限公司23日宣布收购美国优尼科石油公司时表示，这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售。优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1%。

　　雪佛龙德士古入局　中海油收购优尼科难度加大

　　中海油说并购美国优尼科公司将使其产量翻一番

　　中国海洋石油有限公司董事长傅成玉23日说，如果并购美国优尼科成功，合并后的公司能力将得到大大提升。据中海油提供的资料，两家公司相结合预计将使中海油的产量增长一倍以上，并使其储量提高近80％。

　　返回国内频道

　　