中海油宣布并购美优尼科石油公司

　　8：06 北京

　　据新华社北京今日8时06分电（记者张旭东）中国海洋石油有限公司（简称中海油）收购美国优尼科石油公司今日迈出了决定性的一步。新华社记者今日早晨从中海油获悉：中海油今日宣布向优尼科公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。

　　此前，美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称，以6月21日雪佛龙公司收市价计算，中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。

　　中海油介绍说，本次交易融资结构其具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券（亚太）有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。

　　成功并购优尼科公司后 中海油产量有望增长一倍以上

　　据新华社北京上午电（记者张旭东）中国海洋石油有限公司今日宣布收购美国优尼科石油公司时表示，两家公司互补的优势将使合并后集团的能力大大提升，预计将使中海油的产量增长一倍以上，并使其储量提高近80％。

　　业界人士认为，如果中海油并购优尼科公司成功，这将是迄今为止中国企业在海外的最大一笔并购业务。预计合并后公司的储量约有85％位于亚洲和里海地区。

　　据介绍，优尼科60％的储量是天然气（绝大部分位于亚洲）。中海油目前35％的储量是天然气；预计合并后的公司的油、气储量将更为均衡，石油将约占53％，天然气将约占47％。

　　中海油在宣布收购优尼科石油公司时表示 不会对美石油市场带来不利影响

　　据新华社北京上午电（记者张旭东）中国海洋石油有限公司今日宣布收购美国优尼科石油公司时表示，这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售。优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1％。

　　新闻背景

　　中国海洋石油有限公司

　　中国海洋石油有限公司于1999年8月在香港注册成立。并于2001年2月27日和28日分别在纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。2001年7月，公司股票入选恒生指数成分股。集团拥有2524名员工，总资产约为941亿人民币。（据新华社北京今日电）

　　优尼科石油公司

　　有一百多年历史的优尼科公司（UnocalCorporation），有美国第九大石油公司之称，在纽约证券交易所上市。近年来由于经营不善等原因导致连年亏损，并申请破产，挂牌出售。（据新华社北京今日电）

　　什么是要约收购

　　我国《证券法》规定，通过证券交易所的证券交易，投资者持有一个上市公司已发行股份的30％时，继续进行收购的，应当向该上市公司所有股东发出收购要约。

　　收购要约中提出的各项收购条件，适用于被收购公司所有的股东。收购要约的期限届满，收购人持有的被收购公司的股份数达到该公司已发行的股份总数的75％以上的，该上市公司的股票应当在证券交易所终止上市交易。