中海油巨资竞购美国对手

　　中国海洋石油有限公司（中海油）6月22日宣布已向美国同业对手优尼科公司发出要约，要约提出以每股67美元的全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元，这是迄今为止中国企业规模最大、最重要的一宗海外收购。与6月21日美国第二大石油公司雪佛龙公司意欲并购该公司时的出价比较，此要约价比雪佛龙提出的收购价格高出约15亿美元。并购后中海油产量翻番中海油总经理傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举，并称中海油正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。

　　中海油相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80％，达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70％位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53％，天然气储量约占47％。

　　竞购资金由四大块构成中海油总经理傅成玉说：“此次全现金善意收购要约，对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持，价格按可比公司的市场价值确定。”据悉，竞购优尼科的资金构成为：中海油有限公司的自有资金30亿美元、高盛与摩根大通的贷款30亿美元、工商银行的贷款60亿美元和中国海洋石油有限公司母公司中国海洋石油总公司提供的贷款70亿美元。

　　如果此次中海油竞购优尼科成功，将是迄今为止中国企业在海外的最大一笔并购业务，中海油亦将成为中国石油与天然气储量位居第二的企业。

　　中海油已作出多项保证据悉，为了加大并购的成功率，中海油承诺将优尼科优秀的管理团队和员工完全纳入合并后的公司。

　　中海油在其要约函中已作出如下保证：中海油愿意延续优尼科的市场和销售手段，实现优尼科在美国本土生产的全部或绝大部分石油与天然气在美国市场上销售。

　　中海油将力求保留优尼科的绝大部分员工，包括在美国的员工。这与现有的雪佛龙的提议形成对比，雪佛龙已经宣布计划合并之后每年进行上亿美元的成本控制，包括以裁员的方式。

　　中海油希望并会竭力说服优尼科的行政管理人员和运营管理人员加入合并后公司的管理团队。

　　并购不会撼动美国市场这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售，并且优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1％。

　　中海油还将接受并同意优尼科与联邦贸易委员会最近就新配方汽油专利权问题达成的解决条款。

　　中海油同时还愿意在不使优尼科遭受重大负面影响的前提下剥离或采取其他方式处理优尼科在北美的非勘探与开发性资产，包括考虑对优尼科在美国的非控制性的少数输油管道和储油资产进行特殊的管理安排。

　　据中新网消息

　　中国海洋石油总公司是中国三大国家石油公司之一，1982年2月成立，是国务院直属特大型企业，注册资本500亿元人民币，总部设在北京。公司主要从事油气勘探开发的上游业务、中下游业务、专业技术服务、后勤服务和金融业务。优尼科是美国第九大石油公司，有一百多年历史。其在北美洲的墨西哥湾、得克萨斯，以及亚洲的印度尼西亚、泰国、缅甸和孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目，公司目前的市场价值是117亿美元。

　　据新浪网中国企业海外并购正走向成熟大型能源企业一向保守，但是中海油和雪佛龙都在油价居高不下时收购优尼科，是基于油价不会迅速回落的预期，而中国经济的增长潜力正是油价的保证。如果中海油最终竞购成功，这将标志着中国企业海外并购将进入一个全新的阶段。尽管肩负中国石油战略任务，但是中海油作为一个上市公司，仍然是以股东利益最大化作为要求参与海外并购。因此无论成功与否，中海油的收购都将为中国企业带来很多更加成熟的国际化经验。

　　据《中国工商时报》（来源：兰州晨报）