富力下月登陆香港欲筹资20亿港元

　　本报讯(记者/李有祥　王昊)昨日，广州富力地产股份有限公司在香港召开记者招待会，正式宣布将于2005年7月14日在香港联合交易所主板上市，代码为2777。

　　预计筹资额达20亿港元

　　根据昨天中午才最终确定的富力地产招股说明书显示，富力将招股1.839亿股，每股10.7－12.07港元，筹资额将达到19.68亿元－22亿港元。富力也由此成为中国在香港H股上市的民营企业中筹资额最大的一家。

　　富力地产副董事长兼总裁张力介绍，富力将从今天开始展开为期10天的路演，行程包括新加坡、伦敦和纽约三地。7月7日开始招股，7月10日确定最终的招股价，7月14日正式在香港联交所挂牌。

　　张力称此次IPO筹集到的资金将用于广州富力桃园和北京富力城两个项目。富力地产还表示股东的年回报率有望达8.6％－9.6％。上市后的富力地产仍然会以发展普通住宅为主，但商业地产也是一个发展方向。

　　上市谋划3年“水到渠成”

　　尽管张力称富力上市是“水到渠成”，但富力其实已经为上市谋划了3年之久。为了配合上市，去年富力集团宣布斥资15亿—17亿元在珠江新城同时兴建两座超五星级豪华酒店，以作为上市优质资产。与此同时，富力集团加速全国布局，不仅在广州连连拿下重要地块，而且进入天津市场一举拿下80万平方米的土地。

　　然而外界依然担心富力的上市时机并不恰当。由于神华能源、交通银行和中远控股三只大盘国企股相继登陆香港股市，国内房地产业又正处于宏观调控之中，富力在此时赴港会否得到投资者的充分支持？

　　富力地产董事长李思廉对此表示，富力地产具有超过10年的房地产开发经验，在控制成本、销售方面都非常有竞争力。张力也认为，宏观调控对富力的影响并不是很大，各银行在调控前和调控后对富力的贷款额并没有发生太大变化。

　　多家房企有意赴港上市

　　据了解，在香港上市的内地房地产企业仅有北辰实业、中海发展、首创置业和上海复地四家。在富力登陆香港主板后，天津顺驰、雅居乐、世茂集团等内地房地产也有望在港上市。特别是一度推迟上市计划的天津顺驰已完成上市聆讯，有望在下半年进行最后冲刺。

　　据行家分析，地产企业纷纷选择上市的首要目的仍是融资。在目前发展商的融资渠道中，银行信贷正不断收紧，而信托、产业基金运作、股权合作都受到各种条件限制，通过IPO大规模融资于是成为一些大发展商的最佳选择。

　　背景

　　粤地产大鳄——富力

　　作为首家在香港上市的广州房地产企业，成立于1994年的广州富力地产股份有限公司注册资金达5.5亿元人民币，是中国综合实力最强的房地产企业之一。目前，富力在全国范围内正在开发施工的工程面积近200万平方米，累计营业额达100多亿元人民币。

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　　富力地产总裁张力称为上市已谋划了3年。