工行IPO大单花落五家　大摩和高盛意外出局

　　工行IPO大单花落五家大摩和高盛意外出局

　　据透露，将在今年年底公开上市募股

　　本报讯(驻京记者/郑春峰新京报记者/张诚)昨日中国工商银行新闻处对外公布，依照市场惯例，并经过严格的内部评审程序，正式确定由美林集团、中国国际金融有限公司投

　　这意味着，久经厮杀并长期被坊间猜议不断的工行首次公开发行(IPO)承销商之争至此尘埃落定。或许出乎不少人的意料，一直被看好的大摩和高盛淡出了工行的考量之列，而德意志银行却在最后时刻挤进了工行IPO承销团成员的名单。

　　两家中资控股投资银行参与

　　工行昨日表示，他们此番选定的5家投行在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力，具有丰富的中国国有企业上市融资经验，并与工行保持着长期友好的合作关系。

　　工行没有指出同为华尔街投行精英的大摩和高盛为何“落选”的原因。去年年底，高盛与安联、运通共同出资38亿美元入股工行，作为牵头者，高盛更是斥资25.8亿美元一举拿下了工行7％的股份，此前外界认为，高盛获得此次IPO承销权已经是板上钉钉。而高盛主要对手大摩在首轮即遭出局厄运，一方面被海外媒体猜测为，此决定的背后存有阴谋，另一方面，更增添了高盛铁定胜出的推测。

　　香港一投行人士表示，高盛最后的出局，可能的原因之一是其入股工行，独立性会受到质疑，其次由于中行和工行两大银行上市间隔较近，已经揽获中行承销资格的高盛在人手和销售方面可能会有些问题。

　　从最终敲定的名单看，在工行这次承销团中有两家中资控股的投资银行参与。工行对其评价是，“中金公司是国内著名的投资银行，这次中金投行团由中金和摩根斯坦利联合组成。工商东亚是工行与东亚银行在香港的合资投资银行。”

　　承销商可获得3亿美元收益

　　此外，记者昨日还从工行消息人士处获知，该行预计将在今年年底公开上市募股。据了解，工行此次IPO募集资金预计高达100亿美元，作为最近7年来全世界范围内最大的IPO项目，其承销商可以获得的收益高达3亿美元。在投行界看来，无论谁获得这个项目，所获得的都将不只是不菲的收益，更是投行界足以标榜的荣誉。