工行A股拟下月27日挂牌上市

　　工行A股拟下月27日挂牌上市

　　发行价格在对港元与人民币汇率差异作出调整后，将与H股一致。

　　本报综合报道中国工商银行A股昨日开始招股，拟于下月27日在上海证券交易所挂牌上市。

　　工行招股意向书显示，工行A股发行初始发行规模为130亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过A股初始发行规模15％的超额配售选择权(“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。A股的发行价格在对港元与人民币汇率差异作出调整后，将与H股发行价格一致。

　　同时，工行H股初始发行规模约为353.9亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15％的超额配售选择权，全额行使则发行总股数将扩大至约407亿股。

　　本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中，战略配售约180亿元。每家战略投资者获配股票的50％锁定期12个月，其余50％锁定期18个月。

　　回拨机制启动前，网下配售股数为30亿股，约占本次初始发行规模的23.1％；其余部分向网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。

　　工行发行上市时间表

　　9月27日至29日发行人及联席保荐人将在北京、上海、深圳和广州进行询价推介。

　　10月9日至11日

　　10月16日至19日A股网下配售。

　　10月19日网上发行。

　　10月23日公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告，

　　及战略投资者具体配售情况。