工行欲筹资过千亿挑战全球IPO纪录

　　今起同步公开发行A股与H股

　　工行欲筹资过千亿挑战全球IPO纪录

　　作为全球发售的一部分，中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)从今日起向香港公众人士公开发售H股股份(股份代号:1398)，同时在国内同步进行A股的公开发行。

　　国际配售有望获20倍超额认购

　　此前，工行的管理层带队到全球多个地方进行了国际路演，得到众多机构的“追捧”。据报道，截至13日，工行IPO的国际配售已获得超过1200亿美元的认购，在4天内创造了约14倍的超额认购。有分析认为，工行的国际配售部分最后有望获得20倍左右的超额认购。

　　按照发行计划，工行IPO将在全球发售353.9亿股H股，初步确定其中的5％，即17.69亿股H股供香港公众公开认购；而其中95％即336.21亿股H股作国际发售。有关发行数量还可予以调整。如果全额行使H股超额配售选择权，工行H股发行总股数将扩大至约406.99亿股。

　　据介绍，工行H股的公开发售价为每股2.56－3.07港元，而工行也计划A股的发售价格经港元与人民币汇率差价作出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。

　　根据招股说明书，在全球发售的同时，工行计划在中国内地发行130亿股A股。而工行9月底披露的《A股发行安排及初步询价公告》显示，工行发行设计了超额配售选择权计划(简称“绿鞋”)，那么工行有望成国内首穿“绿鞋”的A股。如果工行在此次发行中全额行使A股超额配售选择权，则工行A股发行总股数将扩大至149.5亿股。

　　筹资将超千亿元

　　工行表示，假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价的中间价，估计工行全球发售H股的净募集资金约为774亿港元。据此推算，A股的净募集资金则约为363亿人民币。两者相加，预计工行本次两地筹资总计将超过1100亿元人民币。

　　而如果在两地均行使15％的超额配售权，则工行筹资总额将在1447亿－1734亿元(约183亿－219亿美元)，最多可达219亿美元，那么就超过1998年日本NTT移动通讯公司184亿美元的筹资纪录，成为历史上最大的IPO(首次公开募股)。

　　根据发行的时间安排，工行A股网下配售的时间为16日至18日每日上午9时至下午5时，及19日上午9时至下午12时30分；A股网上发行时间为19日的上海证券交易所的正常交易时间。

　　此外，工商银行H股的最终定价将于23日公布。26日，工行将公布公开发售的股份分配结果，而后的27日，将在香港联交所和上海证券交易所分别挂牌上市。

　　工行董事长姜建清表示，工行经过20多年的发展，目前已成为内地最大的商业银行，此次在上海和香港同时上市，将开创中国金融发展史的先河。

　　截至去年12月31日，中国工商银行的总资产、贷款余额及存款余额分别为64561亿元人民币、32896亿元人民币及57369亿元人民币，三项指标都居内地各银行之首。

　　本报记者骆海涛

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