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中国南车18.98倍上限定价

http://www.sina.com.cn  2008年08月07日12:26  新闻晚报

  □记者 王惠康

  晚报讯 中国南车股份有限公司今日公告,确定本次A股发行价格为每股2.18元,网上冻结资金量约19100亿元,网下冻结资金约3500亿元,总金额约22600亿元,回拨后网上中签率约0.27%。

  中国南车确定本次A股发行价格为每股2.18元,由于是先A后H紧凑发行,投资者应主要参考按A、H股发行结束后总股数计算的全面摊薄市盈率。按照2008年归属于母公司所有者的损益预测数,除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数,此价格对应的市盈率为18.98倍。

  中国南车未来的成长将充分受益于中国铁路建设的快速发展,同时其在行业内处于领先的龙头地位,拥有突出的研发和技术实力以及出色的管理团队,其投资价值在路演期间受到了投资者普遍认可。同时,中国南车也以其合理的定价为投资者提供了充分的投资空间,从而使本次申购受到了投资者的热烈追捧。

  本次网下发行主承销商共收到588份网下申购电子表单,申购总量为1600多亿股,回拨前网下超额认购倍数达到220倍,是2006年以来50亿以上规模的大型A股IPO中网下机构投资者认购最踊跃的发行。本次网上发行有效申购户数为134万余户,有效申购股数8700多亿股。

  由于网上初步中签率仅为0.256%,低于2%且低于网下初步配售比例,发行人将1.5亿股股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下发行6亿股,占比为20%;网上发行24亿股,占比为 80%。回拨机制实施后,网上发行最终中签率约为0.27%,网下最终配售比例约为0.366%。

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