上市公司

　　□记者 王智宇 通讯员 尚正

　　晚报讯 东方航空今日公告，公司拟以3.60元/股的价格向控股股东东航集团定向增发65218万股A股，募集资金总额23.48亿元。同时，公司拟向东航集团下属全资公司东航国际控股（香港）有限公司定向发行不超过65218万股H股，发行价1元/股，募集资金预计为6.52亿元。东航集团由此实现向东方航空注资30亿元的最终目标。

　　公告显示，截至2008年9月30日，东方航空总资产754.71亿元，总负债743.32亿元，归属于母公司股东权益仅为5.28亿元，公司资产负债率高达98.49%，公司抗财务风险的能力较弱。此外，今年前三季度，公司经营活动产生现金流净额仅为16.58亿，而同期需偿还银行贷款127.86亿，面临巨大的财务压力。

　　从东航本次发行定价方案来看，其A股定价是以不低于基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%确定；H股价格以1元人民币定价，较11月26日收盘价溢价53.33%。若本次发行顺利完成，则东航集团持股比例由原59.67%上升到68.19%。

　　东航公告称，本次向特定对象非公开发行A股股票方案与向特定对象定向增发H股股票方案互为条件，其中任一方案的某一环节未获批准或核准，则另一方案的实施将自动终止。

　　又讯 南方航空今日同时公告，拟以非公开发行的方式，向公司的控股股东发行A股和H股，募集资金均为30亿元人民币。

　　南方航空此次A股的发行价格为每股3.16元人民币，非公开发行H股的发行价格为每股等值于1元人民币的港币。非公开发行A股和H股完成后，南航集团将直接持有南方航空402115万股A股，通过南龙控股有限公司间接持有公司72115万股H股，合计持股数量占非公开发行A股和H股完成后总股本的59.3%，仍然为公司的控股股东。

　　南方航空披露，这次非公开发行A股、H股各72115万股，募集资金将全部用于偿还银行贷款本金。偿还贷款后，以公司财务数据模拟测算，公司资产负债率将由2008年9月30日的83.26%降至80.66%。