本报讯 国泰君安认为,信息技术已成为国家战略性新兴产业。
传感网作为物联网的重要组成部分,在其产业化实施的首要阶段,所体现出来的产品形态将是智能系统。下游应用涉及包括安全检控、工业现场、环境检测在内的所有领域与行业。相关公司包括汉威电子、赛维智能、威创股份、大华股份、大立科技、远望谷、航天信息。
国泰君安指出,互联网特别是移动互联,是其最为看好的产业方向之一。随着2G向3G的演进,移动互联及其增值服务的快速发展,相关产业及产品的成长值得期待。今年电信运营商倾力推动的手机增值业务为手机支付。涉及相关产业链较长,终端涉及手机制造及其上游器件配套,下游涉及应用及其业务平台。
相关公司包括大唐电信、恒宝股份、东信和平、长电科技等卡类产品厂商;智能手机材料厂商莱宝高科,以及南天信息这样的移动POS设备厂商。另外,还包括涉及移动互联增值业务与运营的神州泰岳,以及网络优化相关的世纪鼎立。
风险提示:虽然看好信息技术产业,特别是上述新兴产业的发展方向,但短期而言,多数相关公司的业绩成长未必与其估值相匹配。如果后续市场存在调整风险,不排除相关公司股价也会发生相关波动。
(薇观)