摩根大通要求调高IPO承销费 遭中芯国际解聘 | ||
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http://www.sina.com.cn 2003年07月30日12:14 新华网 | ||
ChinaByte7月29日消息据彭博资讯报导,J.P.Morgan(摩根大通)因为要求较高的股票承销费,被中国最大芯片制造商─中芯国际─排除于承销券商名单之外。 报导引述熟悉交易内情的人士说法指出,中芯国际不同意J.P. Morgan更改合约内容,决定由Credit SuisseFirstBoston(瑞士信贷第一波士顿)及Deutsche Bank AG(德意志银行)来共同承销。 遭取消承销资格的J.P.Morgan预计将损失560万美元的承销费用。该公司自2000年起没有承接到任何一家中国企业股票的代销业务。此次丧失承销权,使该公司加强亚洲地区收入的努力遭到打击,且以后要争取中国股票的承销权将更困难。 消息人士指出,中芯国际此次预定的释股比例为25%,预计募集5-10亿美元。该公司本月稍早委由3家投资银行共同承销7.5亿股的公司股票。其中主办券商CSFB可获得40%的承销费,J.P.Morgan分得30%,相当于560万美元。但J.P.Morgan事后又要求多分一部分承销费用,中芯国际只好将其淘汰,继续由原有的另两家承销商承销。 得到主办权的CSFB喜上眉梢。该公司因为在美国有庞大的客户基础,可使承销流程更顺畅,对承销业务的管理也将更具影响力。 自1992年12月到去年底,10年以来,中国国营企业共对外国发行了超过500亿美元的股票,预计未来10年还将对外发行500亿美元以上的股票。 虽然在此承销战中落败,但事实上J.P.Morgan今年第2季因债券业务的销售增长,全球投资银行业务获利增长1倍,达10.9亿美元。并在上个月获台湾最大的银行集团-国泰金控(2882)─指定为其海外销售10亿股公司股票的主办承销商。 J.P.Morgan的股票承销业务在亚洲排名第10,CSFB第11,德意志银行第8。去年该公司亚洲裁减20%的员工。(完)(来源:ChinaByte)
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