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巴菲特持币观战,“现金比能想到的点子多”

http://www.sina.com.cn 2003年10月28日10:24 中国日报网站

  中国日报网站消息:日前,以价值投资著称的“股神”沃伦·巴菲特在接受采访时语出惊人,他表示目前对股票投资没有太大兴趣,现在正留着240亿美元的现金,持币观战。

  这位亿万富翁在接受《巴伦周刊》访问时透露,目前,在股票、国债及垃圾债券市场上没有发现什么好的投资机会。他说:“我们的现金比能想到的点子多,问题在于这种反常的状况还要持续多久。”事实上,巴菲特透露,他的公司波克夏·哈萨威现金持有量从2002
年底的100亿美元,激增到今年6月30日的240亿美元;正是由于公司在债券价格因长期利率降到40年以来最低水平而大幅飚升时,抛出了约90亿美元的长期国债,并获利27亿美元。他认为,在目前入市并非明智之举。

  而在投资决策方面,这位倍受称道的投资高手,竟然也有“吃后悔药”的时候。他表示,自己很后悔在上世纪90年代末时,没有趁着可口可乐、吉列等大公司股价处于最高位的时候及时把它们的股票抛掉。因为这个事情比较复杂,他当时在两家公司都担任董事,如果当时抛出,可能会有内幕交易之嫌。而在此之前,巴菲特对这两只股票都曾寄予厚望。“可口可乐与吉列是世界上最好的两家公司”;“如果你给我一千亿美金要我把可口可乐打倒,即使我的心可能会很痛,我还是会将钱原封不动的退还”,这些话都是他曾经亲口说过的。曾有人问巴菲特去世后,其所投资的公司会有什么影响,他回答:“可口可乐短期间的销售量可能会爆增,因为我打算在陪葬的飞机里塞满可口可乐”。而谈到对于吉列公司持股的看法,巴菲特曾表示,他每晚都能安然入睡,只要想到隔天早上会有二十五亿的男性要刮胡子。

  他还表示,几年前没有多买些象沃尔玛这样的质优股,是一大失误。当时他认为沃尔玛的股价已经被高估。这个错误的评估令他的公司与80亿美元的盈利失之交臂。1999年,巴菲特购买了沃尔玛的股份,当股价涨到24美元时,巴菲特认为价格已经太高了,停止了继续购买。但是此后一年沃尔玛的股价继续强劲上涨,一度升到70美元,目前虽有所回落,但仍然接近60美元。

  而在巴菲特眼中,市场也并非一片暗淡。他看好保险业。保险仍然是他的公司波克夏·哈萨威业务的重要组成部分,汽车保险商Geico和全球性再保险公司通用再保都是波克夏·哈萨威的子公司。巴菲特还对公司的竞争对手,汽车保险商ProgressiveCorp.和MercuryGeneralCorp.,大加赞誉,表示非常欣赏rogressive强大业务体系和Mercury的首席执行官乔治·约瑟夫。

  另外,尽管巴菲特不大愿意介入新兴行业,但他认为买入制药类个股有利可图,因为该行业的资本利得较大,同时产品的寿命也比较长。他说:“总的说来,制药行业比高科技产业要好。在销售额在前10位的制药公司中,排在倒数第2或第3的公司的投资回报都不错。”(来源:证券时报/郭蕾)


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