准备新一轮扩张,索尼计划发行2500亿日元债券 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月03日11:18 中国日报网站 | |
中国日报网站消息:索尼(Sony)打算发行欧洲日元可转换债券,筹资高达2500亿日元(合22.8亿美元),为其在半导体和液晶纯平显示器领域的扩张融资。这是日本公司今年最大规模的欧洲日元可转债发行计划。 这家娱乐及消费类电子品集团周一表示,通过发行这批可转债,将为公司增长筹措资金。这批可转债不带息票,将于2008年到期,能够让银行在筹资的同时不耗成本,且在转股 这批可转债将以102.5%的比率发行,转股溢价率为47.5%,而转股的条件是,股价必须在一定时期内保持在转股价之上110%的水平。所有这批债券转换成的股票将相当于公司已发行股票的5%。 索尼将把债券发行所得用于为一项雄心勃勃的增长策略提供资金,该策略旨在帮助集团摆脱衰退局面。集团计划在未来三年内将5000亿日元投资于半导体领域,且在液晶纯平显示器领域再投资约1000亿日元。 该项增长计划于今年10月首度披露,其中包括了一份从不盈利业务中撤出的方案,凸显了索尼面临提高盈利能力的强大压力。索尼一直遭受外界批评,被指过分关注宽带和网络业务的前景,对于消费类电子品却过分忽略,而正是消费类电子品推动了竞争对手的利润增长。 为了奋起直追,索尼已开始将庞大的资源投入半导体和纯平业务,并期望能在中期刺激公司业绩增长。 此次发债面向欧洲日元或离岸日元市场,原因在于这类市场较日本国内市场流动性更佳。 美林证券(MerrillLynch)和高盛(GoldmanSachs)联合担任此次债券发售的主承销商。(来源:金融时报/中本美智代 查尔斯·巴奇勒) | |