中国日报网站消息：据全球知名数据提供商汤姆森金融公司统计，全球债券、股票及股票相关证券的发行金额和全球并购业务涉及金额均创新高。花旗集团力拔债券承销头筹，而高盛公司则蝉联并购顾问榜首。
IPO集资规模翻番
2004年，全球债券承销金额为5.19兆美元，较上年增加了4.3%，全球IPO集资规模更翻了逾一倍，达到1350亿美元。而全球债券、股票及股票相关证券的发行金额则超过了5.69兆美元，超过了2003年的5.36兆美元，更创下了汤姆森金融公司有统计数据以来的新高。通过银团联贷募集的资金超过了26亿美元，较上年增加了34.3%，特定类型证券的承销金额也创出了历史新高。全球高收益公司债券的发行量突破了1998年创下的1500亿美元的纪录，达到1630亿美元。IPO发行规模也大幅增加，全球股票及股票相关IPO集资额为5050亿美元，较2003年增加了30％。不过，全球可转换债券的发行量则从2003年的1650亿美元减少至980亿美元，降低了40％。欧洲公司的证券发行活动在2004年也非常活跃，该地区全年证券发行总金额高达2.2兆美元，较2003年增加了3900亿美元。亚洲公司的证券发行总额更从4710亿美元上升到5410亿美元。由于多家公司荣登2004年最佳上市表现排行榜前列，使得中国公司的证券发行尤为引人瞩目。2004年，中国公司在资本市场共筹集资金320亿美元。全球公司债券发行金额最大的三个项目分别是：太平洋煤气与电气公司67亿美元的公司债券发行、富国银行60亿美元的债券发行和汇丰银行美国55亿美元的银行票据发行。在普通股票发行方面，EnelSpA能源公司、法国电信及苏格兰皇家银行集团的IPO则名列前三名，其集资规模分别为95亿美元、62亿美元和48亿美元。
并购金额创4年新高
2004年，全球已宣布并购活动涉及金额达1.95兆美元，创下2000年以来的新高。在金融服务业公司整合持续不断、电信公司并购重新活跃、杠杆收购再度兴起的推动下，2004年，全球已宣布并购活动涉及金额达1.95兆美元，较2003年大幅增加了40％，其中，12月的并购业务量就达3000亿美元。值得一提的是，跨国并购有明显回升迹象。已经宣布的商业银行并购涉及金额2360亿美元，远高于2003年1455亿美元的水平，但整个金融行业的并购业务量增幅则比较温和，为13％。2002年跌至谷底的电信公司之间的并购在2004继续复苏，涉及金额从2003年的1140亿美元飙升至2004年的2150亿美元。在皇家荷兰石油与壳牌运输及贸易价值801亿美元的换股活动的推动下，能源电力行业的并购从2003年的1540亿美元剧增至2004年的2960亿美元。医疗保健行业的并购业务也大幅增加至657亿美元。皇家荷兰石油与壳牌运输及贸易的换股活动是2004年全球规模最大的并购活动，其次是赛诺菲对药业公司安万特的收购和摩根大通对第一银行的收购。
花旗高盛夺取桂冠
花旗集团的债券、股票及股票相关证券承销业务力压群雄，2004年承销金额逾5340亿美元，摩根士丹利和摩根大通则分别名列第二、第三。而在其它证券品种的承销业务方面，则出现了洗牌现象。自1995年以来一直是股票及股票相关证券承销老大的高盛，2004年却让位于摩根士丹利。连续7年领跑全球高收益公司债券发行的瑞士信贷，则被花旗集团超过。在并购业务方面，排行则相对稳定。7度蝉联并购顾问第一名的高盛，2004继续高居榜首。该公司为336个并购项目担任顾问，涉及金额达5766亿美元，较上年增加了1700亿美元。其次是摩根大通和花旗集团。摩根大通则是美国并购业务顾问的龙头老大。（来源：证券时报/郭蕾）
