美洲银行30亿美元为建行上市“加油” 昨购建行9%股份，创外国公司对中国公司最大单笔投资

　　6月17日，建设银行与美洲银行在北京签署了战略投资与合作的最终协议。根据协议，美洲银行以30亿美元的价格收购建设银行9％的股份，美洲银行对建设银行最终持有股权可达到19.9％。

　　上市前夕　信用增强

　　协议规定，美洲银行将首期投资25亿美元购买中央汇金投资有限公司持有的建设银行股份，第二阶段将在建设银行计划的海外首次公开发行时认购5亿美元的股份，未来数年内美洲银行还可增持建设银行股份至19.9％。

　　分析人士说，这项交易是迄今为止外国公司对中国公司的最大单笔投资。根据规定，外国银行在中国的任何一家银行的持股比例都不得超过20％。此次美洲银行还获得了以首次公开募股价格将其持股比例提高至19.9％的非独家、为期5年半的选择权。

　　协议还说，美洲银行将在建设银行董事会中拥有席位，同时还将向建设银行派遣大约50名人员在以上领域提供咨询服务。

　　国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松在接受本报记者采访时说:“这对建行来说，是一个非常好的事情。”标志着中国国有商业银行在推进股份制改革方面迈出了重要的一步。“特别是在建行即将上市这一关键时刻，美洲银行作为战略投资者的进入，对于其未来上市起到信用增强的作用。”

　　他向记者分析说，有一个好的战略投资者的商业银行和一个没有战略投资者的商业银行在上市时，招股价波动可能相差10％左右。美洲银行的入股对提升建行的招股价很有帮助。

　　巴曙松说，建行应该利用机会，学习美洲银行的管理经验。而根据协议的规定，美洲银行将在众多领域向建设银行提供战略性协助。这些领域包括公司治理、风险管理、信息技术、财务管理、人力资源管理、个人银行业务(包括信用卡)以及全球资金服务等。

　　强强联手　双赢局面

　　“我们相信两家银行之间的合作将会创造一个双赢的局面。”建设银行董事长郭树清在签约仪式上表示。

　　建设银行行长常振明说:“对建设银行来说，美洲银行是理想的战略合作伙伴。我们在国内拥有领先的批发银行业务和广泛的零售业务销售网络。”

　　有金融分析人士认为，由于美洲银行在风险控制、现金管理尤其是个人银行业务方面具有强大的竞争能力，可以帮助建行尽快建设成一个具有国际竞争力的现代商业银行。

　　美洲银行董事长和首席执行官肯尼斯·D·刘易斯也表示，“将美洲银行在产品、技术以及管理大规模业务等方面的经验与建设银行的本地经验和分销能力相结合，可以为双方都带来可观的利益。”

　　最终结果仍要看招股价格

　　巴曙松在接受本报记者采访时说，这次美洲银行入股建设银行，对建行的影响是多方面的。对建行在改善公司治理结构、提升资本充足率、解决不良资产等方面都会有很大的促进作用。

　　但是他强调，最终所有的成效都将反映在上市后市场对这一行为的评价——股价上，近期来说，就是看其IPO招股价格。美洲银行在其即将上市的前期作为战略投资者入股，对其上市起到一个信用增强的作用。对未来的招股也是一个很好的强化作用。

　　巴曙松说，美洲银行的进入，使得建行上市的基本框架已经具备。在引进战略投资者告一段落后，上市就剩下一些法律程序方面的问题。

　　本报驻京记者　吕天玲

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　　建设银行

　　建设银行是中国最大的商业银行之一，截至2004年底，净资产约1947亿元人民币，总资产约39100亿元人民币，其资产收益率、资本回报率、不良贷款率、成本收入比等主要指标已达到监管机构设定的标准。

　　美洲银行

　　美洲银行是全球最大的金融机构之一，为个人客户、中小型企业、大型公司和机构提供全方位的银行、投资、资产管理以及其他金融和风险管理产品和服务。美洲银行的客户来自150个国家，包括美国财富500强公司中的96％以及全球财富500强公司中的82％。美洲银行在纽约证券交易所挂牌上市(股票代码:BAC)。

　　外资银行参股中资金融机构大事记

　　2001年12月底，汇丰银行、香港上海商业银行分别参股上海银行8％和3％，世界银行旗下的国际金融公司将股份由5％增持至7％。上海银行成为第一家外资银行参股的中资银行。

　　2001年年底，国际金融公司以2700万美元收购南京市商业银行15％股份。

　　2003年1月初，花旗集团宣布已投资近6亿元人民币，首期取得上海浦东发展银行5％股份，并有进一步增持的权利。

　　2003年10月，国际金融公司参股民生银行1.6％股权。整整一年后，中煤能源集团公司将其持有的民生银行4.55％股权转让给淡马锡控股(私人)有限公司。

　　2003年12月17日，兴业银行与香港恒生银行(占15.98％)、国际金融公司(占4％)、新加坡政府直接投资有限公司(占5％)签署投资入股协议。

　　2004年6月，中国银监会正式核准国际金融公司和加拿大丰业银行入股西安市商业银行2.5％股份。同时，两家外资公司还以期权投入认购西安市商业银行总股份的24.9％。

　　2004年8月，汇丰银行投资144亿余元入股交通银行19.9％股权。

　　2004年12月底，新桥投资入股深圳发展银行17.89％股份，成为后者第一大股东。

　　2005年3月，荷兰国际集团以大约17.8亿元的价格收购北京银行19.9％的股份。另外，国际金融集团与北京银行也签了一份收购其5％股份的协议。

　　2005年4月，澳洲联邦银行斥资6.25亿元取得杭州市商业银行19.9％股权。

　　夏倩

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　　美洲银行的进入，使建行上市的基本框架已经具备。