中海油185亿美元竞购优尼科

　　综合新华社北京6月23日电中国海洋石油有限公司(简称中海油)收购美国优尼科石油公司23日迈出了决定性的一步。新华社记者23日早晨从中海油获悉：中海油23日宣布向优尼科公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。

　　业界人士认为，如果中海油并购优尼科公司成功，这将是迄今为止中国企业在海外的

最大一笔并购业务，这也有望大大提升中海油在能源市场中的话语权。

　　此前，美国雪佛龙公司也曾表示收购优尼科公司。中海油在此间称，以6月21日雪佛龙公司收市价计算，中海油的要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。

　　合并后中海油产量将提高一倍以上

　　中海油表示，相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，达约40亿桶油当量。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。

　　资金源于自有现金、贷款和融资

　　中海油介绍说，本次交易融资结构其具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。

　　优尼科有意评估并购建议

　　在中国海洋石油有限公司(中海油)宣布希望以185亿美元的全现金方式并购美国油气勘探和生产公司优尼科公司后，优尼科公司在当地时间22日作出回应，表示有意对中海油的并购建议进行评估。

　　美第九大石油公司——优尼科

　　这张2004年12月13日拍摄的资料照片显示的是优尼科公司的储油罐和运油车。有一百多年历史的优尼科公司(UnocalCorporation)，有美国第九大石油公司之称，在纽约交易所上市(股票代码：UCL)。优尼科公司在亚洲的印度尼西亚、泰国、孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目。近年来由于经营不善等原因导致连年亏损，并申请破产，挂牌出售。(新华/法新)