伊朗建石油交易所加速美国动武 美元遇潜在威胁

　　国际在线消息：据俄罗斯《真理报》报道，3月22日伊朗以欧元为结算货币的国际石油交易所正式成立，伊朗试图借助石油和欧元开始挑战美元的统治地位。一些研究人员认为美元命运将决定于未来一段时间美元与欧元的走势。虽然有人说伊朗建立以欧元定价和交易的石油交易所纯粹是想在伊朗建造一个新的石油贸易平台，其创意最初来自伦敦国际石油交易所前主管克里斯·库克与伊朗中央银行行长努尔巴赫什的通信，但是，在伊朗核问题升级，美伊关系骤然紧张的情况下，几乎没有人相信伊朗此举的目的会是如此单纯。

　　美元遭遇潜在威胁

　　以欧元定价和交易的石油交易所对美元霸权的潜在威胁无疑是巨大的。美国维持在全世界的霸权地位，其中重要的支柱就是美元的国际主导货币地位。

　　20世纪70年代，美国与沙特达成一项“不可动摇”的协议，沙特同意把美元作为石油的惟一定价货币，石油输出国组织其他国家也对此表示同意。美元约等于石油成为世界的共识，任何想进行石油交易的国家不得不把美元作为储备。实际上，这等同于美元与石油的挂钩。

　　目前，国际石油市场的价格是由石油现货市场和期货市场的价格来决定的，全球范围主要的石油现货市场有西北欧市场、地中海市场、加勒比海市场、新加坡市场、美国市场5个。石油期货市场有纽约商品交易所、伦敦国际石油交易所以及最近两年兴起的东京工业品交易所。目前，国际市场原油贸易大多以各主要地区的基准油为定价参考，以基准油在交货或提单日前后某一段时间的现货交易或期货交易价格加上升贴水作为原油贸易的最终结算价格。期货市场价格在国际石油定价中扮演了主要角色。在国际石油期货市场的定价和交易也大都采用美元，而伊朗石油交易所选择以欧元定价和交易将可能打破原有的石油美元环流机制。

　　石油美元的环流是基于美元作为国际主导货币的一种特殊国际政治经济现象。石油美元的环流在美国通过大量经常项目逆差的方式维持美元输出的同时，保证了美国的资本项目顺差，从而也就弥补了贸易和财政上的赤字。这对支撑美国经济增长起到了至关重要的作用。如果这一环流过程中断，就会出现国际收支“双赤字”的现象，那么美元就会因为世界各国因担心美国经济不可持续而发生信用危机，从而出现大幅度贬值。

　　目前，有两种情况加深了世界各国对美元的不信任。第一，美国的“双赤字”已经维持了相当长的时间，美元随时有大幅度贬值的可能性，通过压逼人民币升值来实现美元相对贬值从而减少贸易逆差就是在这一背景下发生的。第二，大量的石油欧元业已存在，并且有挑战石油美元的可能性。近年来大量的石油美元转向了欧洲市场，增持欧元资产，减持美元资产的趋势已经初露端倪。

　　定价和交易货币之争实际上是国际主导货币之争。近年来，欧元对美元表现出了咄咄逼人的态势。在这个时候，作为产油大国的伊朗提出建立以欧元定价和交易的石油交易所，无疑是对美元的严峻挑战。

　　美元地位不会动摇

　　首先，伊朗的石油交易所能处理的原油交易量并不大。伊朗是世界上第四大原油生产国，其产量仅占世界总量的约5%，而且增产潜力不大。伊朗建立石油交易所之后曲高和寡，只有世界第十大产油国委内瑞拉有可能响应伊朗。像沙特、科威特等石油出口大国根本不会“冒天下之大不韪”追随伊朗跟美国叫板。此外，美国的石油储备量很大，石油进口渠道比较多，对中东地区石油的依赖不大。伊朗的石油出口对美国几乎没有什么影响。

　　其次，国际石油体系的框架已定，伊朗很难改变。石油的价格、产量以及石油贸易的结算货币乃是石油需求国家与OPEC以及非OPEC产油国之间的博弈和政治安排。美国主导着世界的经济秩序，并且有能力对石油供给作出有力的制衡。国际石油体系就是在这种不对称下的均衡状态的产物，其背后是强大的经济和军事实力作为支撑，它依赖于国际石油组织，但更依赖于国际军事集团的控制。由于这个原因，OPEC就不得不与霸权国家达成妥协，实现所谓的“相互依赖”。美元与石油挂钩也是在这一基本格局下产生的。

　　伊朗试图建立以欧元定价和交易的石油交易所就会打破目前的国际石油体系，也就是打破业已形成的石油利益分配格局。伊朗必须同时争取OPEC、非OPEC产油国、以美国为首的西方石油需求大国以及其他石油需求国的认可才能够改变这种既定格局，这同时牵涉到世界主要大国的利益调整和分配。这不仅仅是资本流动转向所带来的金融风险问题，还可能对美国主导的世界经济造成巨大冲击，其后果不堪设想。

　　作为世界第二大石油出口国，俄罗斯的分析家们担心其石油出口收入会受到影响，并认为目前还没有必要将国际货币市场动态与伊朗石油交易所的成立挂钩。欧盟对于伊朗的新举措态度暧昧。用欧元进行石油交易除了可以扩大欧元在斯的石油供应者，逐步减少对俄罗斯石油的依赖。

　　再次，世界大国之间的相互依赖使得没有国家希望美元出现大幅度贬值。据世界银行的统计，到1998年底，美元在国际贸易结算、外汇交易、国际债券净额、国际银行存款、发展中国家债务和官方外汇储备中分别占到48%、42%、40%、46%、50.2%和65%。这就意味着，世界需要美国通过其国际收支逆差以输出美元，来为世界提供交易手段或清偿能力，世界上的其他国家为了得到以美元表示的硬通货而近乎无偿地为美国提供商品、服务或是贷款。目前，用于进行世界贸易的货币储备有70%是美元。仅中国和日本两国就持有将近2万亿美元的美元债券和其他种美元票据。美国利用美元的国际主导货币地位制造了这样一种态势：几乎所有国家都对美国拥有债权，但美国对各国的债务也成为其制约其他国家的“人质”。如果石油定价和交易转为欧元结算，那么后果必将导致的美元下跌会使许多国家的外汇储备大幅度缩水。债权变成了“人质”，正是世界各国相互依赖的表现。

　　最后，打击美元并不能瓦解美国的世界霸主地位。美元霸权是美国在世界上拥有霸权地位的一个表现，但这不是根本的原因。美国的霸权来源于其强大的经济实力和军事实力。美国几乎在所有高端产业领域都拥有核心技术，在产业链条当中处于上游和垄断地位。其发达的金融市场为美国乃至世界经济的健康平稳发展提供了加速器。美国每年的军费开支高于世界除美国之外的前10位的军事大国的军费开支的总和。强大的经济和军事实力保证了美国的霸权地位。而且，这种地位从目前来看几乎没有哪个国家能够替代。世界主要大国也都默认美国主导国际秩序、为全球提供诸如自由贸易、国际货币金融体制等公共产品的格局。这一格局在冷战结束之后相对稳定。美国基本达到了“霸权稳定论”者所设想的目标。

　　动武有了口实

　　当前，美国经济正处在一个关键时期。美国经常项目和资本项目双逆差不可持续。双逆差的现象使得美元存在长期大幅贬值趋势，美元信用空前危机。如果此时出现国际石油交易定价货币的转换并因此引发美元抛售狂潮，对美元和美国经济的打击将是致命的。即使从长期来看，没有任何国家能够替代美国的地位，但是在短期内美元还是有大幅度贬值的可能。美国不会听任美元的信用危机给经济造成的冲击。因而，打击伊朗，打击欧元将会被更早地提上议事日程。美国为了维持美元环流机制和美国经济的持续性，有时候不得不在世界各地制造紧张局势，以使得美元回流到美国金融市场。从一点上来说，美国霸权地位的巩固也使得美国成为了世界上最大的不稳定因素。

　　伊朗核问题的要害在于，中东地区各国几乎没有一个国家希望伊朗拥有核武器，美国也不希望看到中东地区的战略平衡被打破。美国对中东地区乃至伊斯兰世界的改造计划早在冷战结束之初就已经出炉。对中东地区的改造一直在间歇性的进行。因而，目前对伊朗实施打击，摧毁其拥有核武器的力量是改造计划的必要步骤。伊朗和美国在核问题上的争执就为美国采取军事行动提供了千载难逢的机会。至于近期之内，何时打，怎样打，就只是一个时间和方式的选择了。伊朗建立了以欧元定价和交易的石油交易所无疑为美国动武提供了口实。美国政府可以以堂而皇之的理由应对来自国内和国际的反对意见。我个人倾向于认为，美国可能会采取外科手术式的打击，彻底摧毁伊朗制造核武器的能力。而且，美国军事行动虽然可能会遭到许多国家道义上的谴责，但不会遇到实质性的反对力量。可以设想，一旦美国对伊朗动武，由于中东地区的紧张局势，国际油价会有大幅度的上涨，中东地区的大量石油欧元投资会很快转到美国市场，美国可能将会继续扮演受益者的角色。

　　来源：国际金融报