“金砖银行”摆脱西方控制

　　让“金砖国家”形成金融合力；具体组建方案尚存分歧

　　本报记者/赵全敏

　　本报驻非洲记者/任杰

　　本报驻俄罗斯记者/燕玺

　　3月28日至29日，金砖国家领导人第四次会晤在印度新德里召开，巴西、俄罗斯、中国、印度、南非领导人将在泰姬陵酒店举行峰会。峰会开始前，一个有趣的现象颇值得玩味，一新一旧两个银行——“金砖银行”(即：联合开发银行)与世界银行，均成为舆论关注的焦点。后者本是在全球化经济中发挥重要影响力的国际机构，但依照《华盛顿邮报》的说法，其影响力目前正有些日渐式微。而与此同时，讨论成立新的“金砖银行”成为“新德里峰会的雄心”，它一旦迈出坚实的步伐，就可能成为新兴经济体加强协作的全球性工具。

　　对此，西方一位金砖国家研究小组的相关负责人敏感地指出，这对西方和日本来说是催人警醒的信号，金砖国家在赢得商界领袖的尊敬和关注之后，希望把经济地位的提高转换为政治影响力的增强。 《纽约时报》称，金砖机制已经成为西方主导的国际政治和经济体系之外的又一选择。

　　“金砖银行”是首要议题

　　在金砖国家3月28日的峰会上，印度提出的关于设立“金砖银行”的提议占据议事日程的首位。据《印度教徒报》27日报道，金砖国家内部对于创设这一机构的支持正日益增加，各国领导人将在峰会上宣布成立一个工作组，以研究成立这个多边银行的具体操作形式。

　　在过去10年里，金砖国家成为全球经济增长的强大发动机。最早把这些各不相同的新兴国家称为“金砖国家”的经济学家，高盛集团的吉姆·奥尼尔说，金砖国家的经济增长还将继续，且可能传播到其他新兴经济体。金砖五国总人口占全球近一半人口，经济总量占全球25%，已经有两个金砖国家进入全球前五大经济体，有四个位于前十位，这些国家已成为世界经济几乎所有领域的关键参与者。

　　不过，在以往一些重大问题上，金砖国家并未形成共同声音，例如去年国际货币基金组织总裁人选，以及最近的世界银行行长人选。印度经济学家杰·山卡尔说，金砖国家一直试图团结起来形成合力，但却没有成功，原因很简单，这些国家没有什么共同点。不过现在机遇出现了，如果成立“金砖银行”的提议能够实现，将成为金砖国家形成凝聚力的重要平台。

　　在一些分析人士看来，目前金砖国家的经济实力尽管不断增强，但还没有强大到可以召开一次新兴大国的“布雷顿森林会议”。但如果金砖国家能够在新德里峰会上就创建“金砖银行”达成一致，将有助于改变目前国际金融机构的不合理体制，促进发展中国家的经济发展。

　　将开启“体内循环”

　　实际上，为发展中国家提供贷款、帮助实现经济快速稳定增长本是世界银行的任务。但成立已超过50年的世界银行，发展至今定位问题仍显模糊。例如它既提供贷款、也提供援助，同时还是一个投资者。它的核心是“国际复兴开发银行”，其宗旨初看和其他银行差不多。有分析说，世界银行在全球化经济中的职责似乎变得越来越模糊不清，而且它越来越偏向于向主权国家提供发展方面的政策建议，搞得像个超国家的智库。

　　那么“金砖银行”与世界银行相比，又会有何不同呢？彭博社引述“两名熟悉内情”的印度官员的话说，“金砖银行”将主要用于为发展中国家提供资金支持。英国《金融时报》认为，金砖五国属于全球大型经济体之列，外汇储备丰富。“金砖银行”也将进一步促进外汇储备在金砖国家之间的流动。对此，总部在莫斯科的宏观经济分析预测中心高级专家亚历山大·阿波金也认为：“金砖国家银行最开始不需要多少资本。更重要的一点是，金砖国家开发银行提供了一个独一无二的、利用央行外汇储备在这些国家内部从事间接投资的机会。”例如，金砖国家开发银行可以发行可转换债券，这些债券所有金砖国家的央行都可购买。这样的话，金砖国家将会拥有分担投资风险的工具。

　　摆脱西方金融控制

　　实际上，成立多边开发银行并不是一件容易的事情。首先，这五个国家分布在不同的地方，将之捏在一起的难度非常大，过程更会十分复杂。例如选址在何处、董事会如何运作、各国股份为多少、要不要让发达国家加入等。此外，中国和印度既是金砖国家，也是两个有分歧矛盾的邻国，这个现实决定了两国需要有战略视角，否则很容易坠入零和陷阱。

　　庆幸的是，尽管如此复杂，金砖国家仍愿意为世界作出更大贡献。《华尔街日报》援引一名知情人士的话说，金砖五国将尝试就“金砖银行”的结构及功能等达成共识。金砖国家将拥有这家开发银行的多数权益，并且一些发达国家可能被邀请持有少数权益。另有消息称，“金砖银行”最快在一年之后正式成立。

　　有评论说，这一决策也对IMF和世界银行施加了一定压力，令其必须进行认真的改革，否则金砖国家将抱团发挥更大作用。法国欧洲新闻电视台指出，“金砖银行”的目的是协调金砖国家的财力，让这些需要融资的国家获得另一个“纯发展中国家之间的国际融资渠道”。印度就一直抱怨IMF和世界银行给予它的表决权太少，“金砖银行”可被视为其绕开IMF和世界银行另辟蹊径的尝试。

　　西方的分析人士注意到，“金砖银行”可能成为新兴国家试图撤出西方主导金融体系影响力的一个途径。有专家就表示，金砖国家谋求与经济实力相称的政治影响力的努力“成败在此一举”。

　　“金砖银行”助推

　　人民币国际化

　　目前，金砖国家相互之间的贸易都是按照美元计算的，美元的不断贬值使美国把金融海啸带来的沉重包袱甩给广大发展中国家。中国央行行长周小川之前曾撰文呼吁建立新的一揽子国际储备货币，以摆脱可能越来越不负责任的美元独霸地位。无疑，这个呼吁遭到美国总统奥巴马的反对，因为一旦人们都不拿美元做储备，或美元在国际储备货币中只占其应有部分，而非今天的地位，那么美国再印美钞就要独自承受后果。

　　美国有线电视新闻网(CNN)指出，“金砖银行”可以为其提供一个扩大人民币国际地位的舞台，向其他金砖国家扩大人民币贷款，以此推动人民币早日成为匹敌美元和欧元的全球货币。

　　实际上，本币结算问题正是金砖国家进行经济领域合作的核心问题。南非政府已表态支持人民币成为新兴市场国家间的贸易结算货币。2011年，中国与南非的双边贸易额突破了450亿美元，同比大幅度增长77%。在中南日益密切的经贸关系中，把人民币作为贸易结算货币，能够减少单一依赖美元进行贸易结算产生的汇率风险，对双方来说，互利共赢。

　　国务院发展研究中心金融研究所所长巴曙松对《世界新闻报》表示，目前国际金融动荡，美元、欧元等主要储备货币大幅动荡，中国周边经济体和国际市场对人民币的需求大幅上升。因此，中国如何顺因巨大市场的需求，加快推进人民币在跨境贸易投资中的运用，得到了一个难得的时间窗口。(赵津)//

　　西方迫使金砖国家“造反”

　　本报记者/赵津

　　本报实习记者/赵捷

　　3月28日晚，全球金融界的目光一边紧盯新德里金砖国家峰会，一边还要瞄准美联储主席伯南克。因为这天晚间，他有可能令美元继续面临挑战。一向口风紧闭的伯南克在26日举行的“美国全国实业经济学协会年会”上暗示，美联储不排除启动第三轮量化宽松政策的可能。他表示，尽管美国经济状况有所改善，但是面临就业、房市等挑战，美联储仍然不排除任何进一步支持美国经济的可能性。

　　西方债务已“国际化”

　　量化宽松货币政策的实质去向市场注入超额资金，旨在降低市场利率，刺激经济增长。不少学者把美国推行量化宽松政策视为新金融霸权主义的体现。由于历史原因，美元成为了国际核心货币，发行权却掌握在美国手中，发行量没有限制。金融危机爆发后，美国让印钞机加大了马力，美元被疯狂输出到全世界，美元贬值的压力也被转嫁给其他国家。而面对如此的不公平，许多发展中国家除了默默为美国的危机埋单，别无他法。

　　通过货币贬值和输出通胀化解债务，处理本国经济负债，也就是将“私人债务国家化”，然后将“国家债务国际化”。2008年金融危机之后，美国推行QE1、QE2。2011年，欧洲央行和英国央行也相继变相推出了宽松政策。

　　欧美日等主要大国采取超宽松的货币政策，导致大量热钱流入金砖国家等新兴市场，投资者套息获利，新兴经济国家货币不断走高，贸易出口竞争力降低，正在经济增长转型的经济升级受挫。一旦美元银根收紧，虚热的市场资产泡沫将被刺破。

　　两年前，巴西第一个向美国推出的量化货币政策表示不满。今年3月初，巴西采取扩大外资金融交易税、买入美元等措施，以应对欧美日的量化宽松政策。然而有分析认为，此举对于货币升值和贸易逆转仍是无力回天。

　　两股金融力量的博弈

　　据统计，2010年以来，金砖国家对全球经济增长的贡献在50%以上，未来这一比重将会继续上升。2008年以后，中国、巴西等新兴市场国家为国际货币基金组织(IMF)提供资金，使得IMF比以前更加稳固强大。但是，和经济地位相反，金砖国家在当前的国际金融机构决策中发挥的作用甚少，在全球经济格局中也没有充分表达自己利益的话语权。老牌的西方经济体和新兴经济体之间的裂痕在最近几年越发明显。

　　一方面，西方经济体在争取巩固其市场地位，另一方面，新兴的经济体却想要寻求机会脱颖而出。要改变目前国际金融体系的不平等状态，就必须建立更加有利于促进新兴市场发展的国际经济新秩序。对世界银行和国际货币基金组织进行改革，也成为新德里金砖国家峰会上的主要议题之一。

　　3月23日，美国总统奥巴马提名韩裔美籍内科专家金辰勇出任新的世行行长。有分析人士认为，这一提议让国际金融体系加快改革的期待落空。首先，“差额选举”有名无实，最终当选还是美国说了算；其次，金辰勇并非金融科班出身，很难指望他引领国际金融体系实现改革。

　　有专家学者认为，世行和IMF作为国际金融机构，不应该固定由欧美国家推出领导人选，而是应该通过民主选举产生。欧美国家推举的候选人长期收到欧美教育和观念影响，很难对这些金融组织推行真正的改革，更不能替发展中国家考虑问题。

　　巴西圣保罗大学经济学教授杰尔玛·马西埃洛认为，世界各国应该在特别提款权的基础上在IMF框架内创建一个新货币，减少美元贬值带来的巨额损失，同时稳定国际金融市场。世界各国在IMF持有的国际新货币份额不应该超过本国货币发行量的三分之一。//