兴业欲吞下南方证券投行业务

　　昨日，记者获悉，兴业证券计划接手南方证券的投行业务，有关谈判正在进行中。兴业证券有关人士向记者证实了这一消息。据悉，公司核心层正在谈判，但具体细节不便透露。“南方证券负责投行业务的副总已经来兴业，预计他们的相关投行人员和业务也将会跟着过来。”有关人士透露。

　　投行业务有望归并兴业

　　据知情人士透露，此事兴业证券和南方证券双方高层已经密谈了一月有余，前者对后者表现出了极大的兴趣。据悉，多家券商对南方证券的投行部门表示极大兴趣，积极商谈此事，竞争较为激烈，但兴业证券信心十足称，至少七成把握接过南方证券的这一“投行蛋糕”。但该人士也表示，兴业证券只是看中其投行业务，绝对无意接管南方证券的不良资产。

　　“通常项目都会跟着负责人一起走，既然负责投行的副总过来了，一起做项目的保荐人也会跟着来。”这位人士充满信心地表示。但对于将带来多少项目，目前尚不明确。

　　南方“蛋糕”被多家券商相中

　　自从南方证券被接管以来，南方证券的投行业务就倍受市场关注。去年1月2日中国证监会、深圳市政府联合宣布对南方证券实施行政接管，市场上即出现了多种版本的投行业务处置方案。

　　据媒体报道，将由国家开发银行承接央行对南方证券提供的78亿元再贷款，南方证券的投行业务和经纪业务划归国开行，由国开行成立新的证券公司。

　　但由于银监会只允许国开行保留已经存在的商业银行业务。因此，国开行涉足投行业务的希望变得十分渺茫。后又传出中信证券将替代国开行接手南方证券投行业务的消息。一时间，南方证券的投行业务究竟何去何从变得“扑朔迷离”。

　　南方证券的投行业务为何受到如此关注？自然与其业务的曾经辉煌不无关系。据悉，去年一年，南方证券共担任7家公司融资的主承销商，上市推荐4家，主承销数居业内第一，承销金额67亿元，居前三名。

　　南方证券投行部上海分部有关负责人也告诉记者，在被接管期间，南方证券现有的投行业务仍然顺利进行，唯一的负面影响就是新项目在减少。同时，目前南方证券有17人具有保荐人资格，在业内遥遥领先。因此，对于任何一家券商来说，接手南方证券的投行业务独是相当诱人的。

　　兴业缘何看上南方？

　　据透露，兴业证券选择南方证券投行的原因是看中他们的团队和资源。据悉，兴业证券目前12人具有保荐人资格，虽然去年主承销ＩＰＯ业务和中小企业板上市在业内均处于首位，但相对于南方证券手里的“大单”，仍存一定差距。兴业证券此次的目的就是将南方证券业务骨干一并收入囊中，做大其投行业务。

　　近年，兴业证券的发行承销业务表现非凡，该公司的承销业务持续四年保持增长，2003年全年完成主承销项目4家，主承销家数全国行业排名第7位；主承销金额28．9亿元，全国业内排名第11位；市场份额3．69％，比上年的2．86％增长29％。目前家数排名全国第四，市场份额为3．94％；筹资金额9．67亿元，承销金额排名全国第九。经过近10年的承销业务历练，兴业证券具备了承揽大型承销项目的专业能力，成为国内第一批注册登记的保荐机构，有12名员工获得首批保荐代表人资格，成为福建省内获得首批保荐代表人资格人数最多的一家券商。兴业一旦将南方证券投行业务收归麾下，那么将使其业务锦上添花，毕竟南方老团队留下的“存货”项目仍存部分，包括包头铝业等二三个未开发项目仍十分诱人。眼下关键看其是否将业务骨干和项目一并“嫁过来”了。

　　编后

　　1999年1月至2001年5月间，南方证券涉嫌炒港股逃汇，代理内地投资者买卖港股，累计代理港股交易金额近20亿港元，从而获得255万元的巨额佣金收入。

　　南方证券天津、辽宁铁岭及大连等地营业部未经主管部门批准，发售了近7亿元的个人柜台债券，涉嫌非法吸存。

　　随着南方证券问题的渐渐明朗，南方证券的命运如何扣人心弦，存续？并购？还是破产关闭？现在随着兴业的介入，南方证券的命运将会柳暗花明吗？（来源：容月玲）