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30亿元2006年三峡债券公开发行


http://www.sina.com.cn 2006年05月12日12:42 中国三峡工程报

  企业债券向信用本质回归项目债券向公司债券转变

  30亿元2006年三峡债券公开发行

  本报讯(特约记者 彭业华)2006年中国三峡总公司企业债券(简称“06三峡债”)发行签约仪式于5月10日在北京举行,三峡总公司总会计师杨亚和中信证券股份有限公司副
总经理德地立人代表双方在承销协议上签字。30亿无担保三峡债券11日正式向社会公开发行。

  这是中国三峡总公司第七次进入资本市场发行企业债券。“06三峡债”为20年期实名制记账式企业债券,债券面值100元,平价发行,以1000元为一个认购单位,票面年利率为4.15%,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,到期一次还本,逾期不另计息。债券采取承销团余额包销方式承销,通过承销团成员设置的发行网点和在北京市、上海市、湖北省和广东省设置的零售营业网点公开发行。发行期限为5个工作日。债券可托管、可转让、可质押。

  国家发改委财经司副司长马季华指出,三峡债券持续创新,本期债券首次实现无担保发行,为我国企业债券向公司信用本质回归进行了有益的尝试,有利于培养我国企业债券信用体系,有利于促进企业债券的市场化进程。

  中国三峡总公司副总经理林初学在签字仪式上介绍了“06三峡债”的两个显著特点。第一,本期债券为无担保债券,实现了企业债券向信用产品的本质回归。公司以前发行的三峡债均为有担保债券,而本期债券为无担保债。主要原因如下:首先,这是主管部门为推动市场发展而做出的一次选择;其次,公司经过多年的运营,已经具备了不依赖担保便获得较高信用级别的能力,可以依靠自身的实力按期偿还到期债务;再次,公司通过长期滚动债务融资,在市场上树立了良好的形象,具有坚实的投资者基础和强大的市场影响力。第二,本期债券的资金用途不再局限于三峡工程。随着三峡二期工程的完工和左岸电站机组全部投产,三峡总公司作为国家授权投资的公司法人,以葛洲坝电站、三峡电站为依托,筹集资金滚动开发长江上游金沙江梯级水电站项目,本期债券的资金用途不再局限于三峡工程,成为真正意义上的公司债券。

  德地立人在签字仪式上对本期债券做如下评价:本期三峡债券是国内真正意义上的首期无担保企业债券,这是三峡债的又一创举。它的发行将使发行主体的信用差别得以显现,使企业债券成为真正意义上的信用债券;同时也使评级机构的责任和作用得以真正发挥,有助于加快企业债券的市场化步伐、提高直接融资比重。

  德地立人说,三峡总公司的发展壮大与在资本市场的成功运作息息相关。已经构建起完整的资本市场运作平台。通过持续的创新,三峡债券在资本市场上树立了良好的资本市场形象,构造了完整的收益率曲线,并成为中国企业债券市场的龙头债和品牌标准债。

  中国人民银行、中国证监会、国家开发银行、中银国际证券有限公司等有关单位负责人出席了签约仪式。

  自1996年开始,至本期债券发行前,中国三峡总公司共发行了六期、八个品种的企业债券,其中96三峡债和98三峡债3年期品种已到期成功兑付。

  

30亿元2006年三峡债券公开发行

  图为2006年中国三峡总公司企业债券发行签约仪式现场。 本报通讯员 常征 摄


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