两会前夕大盘迎来一波上涨行情，个股百花齐放。其中触摸屏、电子支付、3G概念、物联网等科技板块全线爆发，老牌科技股上海贝岭、华微电子的涨停极大地带动了市场人气。上周五到昨日，房地产板块成为市场的领涨板块。

　　地产超跌反弹 电子信息上攻

　　昨日，房地产板块盘中多数上扬，有超跌反弹之势。早在2月，电子、信息服务和信息设备行业当月分别累计上涨了14.86%、13.63%和12 .86%。而3月初，这个趋势得到延续。

　　“房地产销售情况逐渐转好，而且不仅仅是有些区域转好，而是全面转好，不仅仅是个别房型转好，而是全系列转好。年前，中原报价指数连续8周上行，从最领先的指标看似乎有反转的意思，所以对2月份销售有期待。年后访问量迅速上行，使得这种回暖基本明确了。他预计，房地产行业的回暖主要是由信贷推动的，回暖能持续要看信贷，目前来看似乎不应该有太大风险。预计房价可能还是会在底部犹豫几个季度，待全产业链的库存逐渐消耗，也许届时房地产新开工也就不那么令人担忧了。”交银施罗德高级研究员矫健表示，“以‘房地产’为纲，布局全产业链，同时以‘房地产为纲’，静观其变，以静制动，可能是目前阶段最好的选择。”

　　长盛电子信息基金经理王克玉表似乎，按照十二五规划，我国规模以上电子信息制造业销售收入2015年将超过10万亿元，其中战略性新兴领域销售收入年均增长25%。电子信息行业是顺应经济发展模式转变的朝阳产业，是国家七大战略性新兴产业之一，受到国家政策的大力支持。该行业属于高技术含量和知识密集的行业，随着未来技术进步和产品创新，行业内企业的收入有望实现长期的高增长。由于市场对行业内上市公司收益增速预期较高，资金也会对其较为青睐，股价也会有相对良好的表现。而近期招商证券也发布报告称，在我国以信息化带动工业化、以工业化促进信息化、推进工业化和信息化融合的新型工业化发展思路带动下，电子信息产业将面临着重大发展机遇，相关上市公司股票也将具有良好的长期投资价值。

　　震荡市中要把握好节奏

　　不过，市场的这种热情不一定能持续，未来把握好节奏更重要。

　　“在震荡市中，具有前瞻性、独立性、敏锐性等优势的主题投资策略更容易抓住结构性行情，获取超额收益。”大摩主题基金经理盛军锋表示，他将通过要素分析和驱动力分析，重点针对政策制度变革类、经济模式发展类、技术进步成就类、金融创新驱动类和偶发事件驱动五大主题进行层层筛选，动态把握主题投资机会，寻找最为市场接受的投资逻辑，合理分配基金在不同主题上的资产配置比例，并及时进行主题切换。

　　盛军锋认为，主题投资自身复杂性和震荡市的挑战给今年的主题投资提出了更高的要求，因此大摩主题基金将在未来投资中重点把握三大要领：首先是对于政策、事件的反应要及时 、 迅速；二是要善于前瞻性地思考，捕捉某些产业的变迁、时代造就的机会；三是要善于分辨大机会和小机会，比如2009年的新疆股、10年的稀土股，属于大机会，而一些产业振兴规划出台带来的机会，属于小机会，在投资时合理分配大机会与小机会之间的投资权重，做好主题之间的配置与切换。

　　采写：南都记者 谢晓婷