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浦发银行

增长抢眼中小基金公司

http://www.sina.com.cn  2012年05月08日08:11  南方日报

  

  随着今年一季报披露的陆续结束,市场的焦点又集中到了基金业绩的短期盘点上,基金业内再次聚焦到各家资产管理规模排名的变化上来。

  各家公司的规模增长率可谓喜忧参半。其中,2010年以来成立的新基金公司因规模基数很小,变化非常大,动辄出现90%的上涨或缩水,基本上一只基金的新发或封闭期结束之后,打开申购赎回便会出现此类情况。新基金的经营困境可见一斑。

  在规模上涨率较高的公司中,除招商、华夏、南方外,不乏中小基金公司的身影,其中具有代表性的有东方、天弘、新华等公司。以东方基金为例,该公司一季度规模上涨率为13.13%,在成立满2年的60余家基金公司中位列第6,其规模基数较小固然有一部分因素,但更多还是源于该公司在去年表现出突出的业绩以及对市场拓展投入的加大和公司发展策略上的进取态势。Wind数据显示,东方基金2011年的业绩表现极为鲜亮,旗下8只产品有6只进入前1/4,3只进入同类型产品前三甲。在银河基金研究中心的年终盘点中,东方基金的整体业绩也是一举夺魁,其主动投资能力成为行业翘楚。

  由此可见,在当下中小基金公司生存环境极其严酷的情况下,业绩的强势出位是基金公司实现整体突围的必要条件和前提,东方基金去年的表现无疑为今年一季度规模的快速增长奠定了牢靠的基础。

  东方基金近年来在市场方面的投入也不断加大,如壮大市场团队、优化人员结构、提升队伍整体素质和展业能力等。基金业内众所周知,基金公司的发展靠“两条腿”走路:一是优秀的投资业绩,二是卓越的市场渠道拓展能力。过去不乏某些公司投资业绩非常出色,但始终苦于规模难以增长的尴尬局面,这也是目前行业不可避免的一条生存法则——“渠道为王”。那么,在业绩有所表现的同时,渠道的拓展和一线客户服务就显得尤为重要,甚至在业绩中庸的时候,渠道拓展与客户服务工作是基金公司的重中之重。

  东方基金市场总监刘鸿鹏表示,该公司去年开始打造专业“理财顾问式”团队,使单纯的“渠道销售式”团队逐渐改头换面,吸纳更偏向于理财规划师的人才,改变团队结构和属性,使团队功能由“产品销售”慢慢转向到“理财服务”上,实现真正意义上的客户服务价值,获取市场源头的长期信任和认可。

  目前来看,这一做法得到了市场的初步认可,中小基金公司未来的突围方向除提升投资业绩外,还要从服务上入手,只有真正重视投资者服务、重视客户长期价值的公司才能走得长远。

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