新京报快讯（记者 张建）今天（11月16日） ，雅居乐发布公告称，将发行4亿美元2020年到期的优先票据，票面利率为9.5%，每半年派息一次，自2019年5月23日起每年于5月23日及11月23日支付前期利息。

公告披露，瑞银为票据发行的独家全球协调人，并与汇丰及渣打银行同为联席账簿管理人及联席牵头经办人。在完成的若干条件的规限下，雅居乐将发行本金总额为4亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2020年11月23日到期。雅居乐可于2020年11月23日之前随时选择按相当于票据本金额的100%，另加截至赎回日期的适用溢价及截至赎回日期应计及未付利息的赎回价，赎回全部票据。

用途方面，雅居乐方面表示，拟将票据所得款项净额用于为若干现有境内及离岸负债再融资。

新京报记者 张建 校对 吴兴发