新华社北京11月2日专电(记者 华晔迪 杨溢仁)锦江国际集团2日发布公告,决定发行30亿元人民币中期票据,这是锦江国际首次通过发行债务融资工具募集资金。锦江国际表示,未来将逐步摆脱主要依靠银行融资的局面,提高直接融资比例。
刊登在中国债券信息网的公告显示,本期中期票据将于11月9日通过全国银行间债券市场面向机构投资者发行,发行面值总额30亿元,期限3年。本期中票11月11日起息,兑付日为2012年11月11日,遇法定节假日顺延。
锦江国际相关负责人在接受记者采访时表示,这是锦江国际首次通过发行债务融资工具募集资金,所募资金60%即18亿元将用于归还银行借款,40%约12亿元用于下属子公司锦江酒店的运营资金支出。
锦江国际表示,未来将逐步提高直接融资比例,摆脱主要依靠银行融资的局面,并通过债务期限结构的调整改善财务流动性。根据计划,除此次发行30亿元中期票据外,锦江国际还初步计划在2010年二季度再发行20亿元中期票据。