长江商报消息 本报讯（记者 崔晶晶）昨日，湖北省首单中小企业私募债券成功发行。据上交所公告，“中科恒达石墨股份有限公司2012年中小企业私募债券”顺利通过备案，目前已进入询价发行阶段，成为湖北省第一单中小企业私募债券。此前，湖北省是中小企业私募债券中部地区唯一的试点。

　　目前在开展询价发行工作

　　湖北首单中小企业私募债券由天风证券承销，发行人于7月19日收到上交所出具的《接受备案通知书》。拟发行金额1亿元人民币，分两期发行，期限3年，每年付息一次，由发行人第二大股东宜昌昌磷资产经营有限公司为本次发行的债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　天风证券投资银行总部董事总经理李前伦表示，私募债券发行利率由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定，天风证券前期已与多家投资机构进行询价，确定投资意向，在接到中科恒达石墨股份有限公司备案通知书以后，目前正在开展询价发行工作，争取尽快完成。

　　李前伦还表示，中小企业私募债券，湖北作为中部唯一的试点地区，湖北省政府已与沪深交易所签订合作备忘录，本次私募债券的成功备案将给全省带来示范效应，提升区域内中小企业发行私募债券的积极性，从而有效拓宽中小企业融资渠道，有力促进区域内实体经济的快速发展。

　　发行人是未上市中小微企业

　　武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为， 中小企业私募债券的发行，推动更多企业尤其是小微企业通过债券市场融资，让中小企业遇到资金难题时，不再只有银行贷款一条路可走，这是湖北“金改”迈出的实质性的一步。

　　根据相关规定，试点期间，中小企业私募债券发行人须是未在上证所和深交所上市的中小微型企业，暂不包括房地产企业和金融企业。发行人应当以非公开方式向合格投资者发行私募债券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。每期私募债券的投资者合计不得超过200人，发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍，期限在一年（含）以上，且私募债券应由证券公司承销。