板块动向>
6月份以来,美国遭遇半个多世纪以来最严重的旱灾,使得目前正处生长关键期的玉米和大豆生长状况不断恶化。受减产预期影响,6月份以来CBOT玉米、小麦、大豆价格分别上涨49%、54%和31%,创2009年以来新高。
粮价上涨,种子板块最为受益,其传导链条为:粮价上涨→农民种粮积极性提高→对种子等农资投入增加→种子价格上涨。2008-2011年,国内玉米、水稻价格分别上涨45%和40%,同期玉米种子、水稻种子涨幅分别达50%和55%。A股种子公司中,登海种业、敦煌种业、万向德农主要经营玉米种子;隆平高科、丰乐种业、荃银高科主要经营水稻种子。从市场关注角度看,玉米种子涨价预期和想象空间较水稻种子更大。关注隆平高科、登海种业和荃银高科。
西南证券 罗栗
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